Integration von Strategisches Portfoliomanagement in Auftragsmanagement

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Die Anwendung Auftragsmanagement bietet eine Integration mit der Anwendung ServiceNow® Strategisches Portfoliomanagement (SPM), die die Projektüberwachung komplexer Auftragserfüllungsaufgaben ermöglicht. Verwenden Sie diese Integration, um Auftragspositionselemente und geplante Auftragsaufgaben als Projekte in SPMzu bearbeiten.

    Funktionen

    • Automatisiert die Erstellung von SPM -Projekten basierend auf Projektaufsichtsregeln, sodass Projektmanager Auftragserfüllungsaktivitäten innerhalb eines Projekts in SPMnachverfolgen können.
    • Synchronisiert Auftragserfüllungsaufgaben in Auftragsmanagement mit einem zugehörigen Projekt in SPMund bietet Projektmanagern Echtzeitaktualisierungen der Aufgabenaktivität über Statusänderungsinformationen, Notizen und Kommentare.
    • Ermöglichen Sie Erfüllungsmitarbeitern, Managern und Projektmanagern, zugehörige Listen anzuzeigen, die die Beziehung zwischen einer Auftragsposition und einem Projekt, einem Domänenauftrag und einer Projektaufgabe sowie einer Auftragsaufgabe und einer Projektaufgabe darstellen.
    • Unterstützt die Nachverfolgung und Synchronisierung einer oder mehrerer Auftragsaufgaben.
    • Unterstützt gestaffelte Bestellungen/Reihenfolgen während der ausführung für neue Aufgaben, die als Teil einer gestaffelten Aufschlüsselung oder von Changes während der ausführung erstellt wurden. Verwendet vordefinierte geplante Auftragsaufgaben, die eine Synchronisierung zwischen Auftragserfüllung und Projektaufgaben ermöglichen.
    • Schließt Projektaufgaben automatisch, wenn untergeordnete Aufgaben und zugehörige Auftragsaufgaben oder Domänenaufträge abgeschlossen oder storniert werden.

    Vorteile

    • Bietet Projektmanagern einen End-to-End-Überblick über komplexe Aufträge, z. B. langlaufende Aufträge, die die Lieferung an einen bestimmten Kundenaccount mit mehreren Standorten erfordern.
    • Verwaltet Risiken durch die Identifizierung von Problemen, die sich auf Projektabhängigkeiten und die rechtzeitige Auftragserfüllung auswirken.
    • Machen Sie die manuelle Nachverfolgung des Bestellstatus zwischen den Anwendungen SPM und Auftragsmanagement eliminiert. Reduziert ineffiziente Kommunikation zwischen Projektmanagern, Erfüllungsmitarbeitern und Managern sowie anderen Projekt-Stakeholdern.

    Funktionsweise der SPM-Integration

    Die Auftragsmanagement -Integration in Strategisches Portfoliomanagement verwendet die Standardanwendung Projekt-Portfoliomanagement (PPM) in SPM, um Erfüllungsaufgaben als Projekte in Ihrer Organisation zu verfolgen. Diese Integration funktioniert auch mit der Anwendung Customer Project Management, wenn Sie Kundenauftragserfüllungsaufgaben automatisch als Kundenprojekte nachverfolgen möchten.

    Konfiguration
    Administratoren richten die Integration SPM ein, indem sie die folgenden Elemente konfigurieren:
    • Projektvorlagen: Erstellen Sie die PPM-Projektvorlagen, die zur automatischen Generierung der SPM -Projekte für Aufträge mit Projektaufsicht verwendet werden. Projektvorlagen definieren auch die geplanten Aufgaben für die Auftragslieferung.
    • Auftragsmanagement Bedingungen und Regeln für die Projektaufsicht: Legen Sie die Bedingungen und Entscheidungsregeln fest, die die Reihenfolgen bestimmen, die für die Projektaufsicht in Frage kommen, und die Projektvorlagen, die zum Erstellen dieser Projekte verwendet werden. Sie verwenden verschiedene Entscheidungstabellen für Project Management Oversight, um die Bedingungen und Regeln für Auftragspositionen, Domänenaufträge und Auftragsaufgaben sowie die entsprechende zu verwendende Projektvorlage anzugeben.
    • Feldzuordnung in Tabellenzuordnungen CSM : Ordnen Sie Felder vom Typ AuftragsmanagementSPM ] den Projektfeldern zu, indem Sie die Feldzuordnung in den Zuordnungen der Tabelle CSM konfigurieren.
    • Eigenschaft für das automatische Schließen von Projektaufgaben: Steuern Sie das automatische Schließen von Projektaufgaben, wenn zugehörige untergeordnete Aufgaben mithilfe der Systemeigenschaft sn_ind_tmt_orm.project.task.auto.closure abgeschlossen werden.
    SPM-Integrations-Flow
    Nachdem eine Auftragsposition erstellt und genehmigt wurde, führt Auftragsmanagement die folgenden Verarbeitungsschritte aus.
    • Bestimmung der Projektaufsicht: Qualifiziert die Auftragsposition für die Projektaufsicht.
      • Überprüft, ob die Auftragsposition gültig ist und ob die Anwendung PPM Standard installiert ist.
      • Überprüft die Projektüberwachungsbedingungen und Entscheidungsregeln für Bestellpositionen.
      • Wenn die Auftragsposition den Bedingungen entspricht, werden von automatisch das Projekt und die Projektaufgaben anhand der angegebenen Projektvorlage erstellt.
      Hinweis:
      Wenn mehrere Auftragspositionen für die Aufsicht in Frage kommen, erstellt das System mehrere Projekte.
    • Einmalige Synchronisierung: Synchronisiert die Auftragsposition mit dem Projekt und stellt so die Beziehung zwischen Auftragsposition und Projekt her.
    • Bestimmung der Aufsicht über Projektaufgaben: Nachdem Auftragsmanagement die Auftragsposition in Domänenaufträge und Auftragsaufgaben zerlegt hat, wird Folgendes ausgeführt:
      • Überprüft die Projektaufsichtsbedingungen für Domänenaufträge. Wenn ein Domänenauftrag die Projektüberwachungsbedingungen erfüllt, erstellt das zugehörige Projekt und die geplanten Aufgaben anhand der angegebenen Projektvorlagenaufgabe.
      • Überprüft die Projektüberwachungsbedingungen für Auftragsaufgaben. Wenn Auftragsaufgaben die Projektaufsichtsbedingungen erfüllen, erstellt das zugehörige Projekt und die geplanten Aufgaben anhand der angegebenen Projektvorlagenaufgabe.
      • Verknüpft Domänenaufträge und Auftragsaufgaben zurück mit dem übergeordneten Projekt und synchronisiert Attribute aus den Domänenaufträgen und Auftragsaufgaben mit den Projektaufgaben.
    • Änderungen des Auftragsaufgabenstatus: Wenn sich der Auftragsaufgabenstatus in Auftragsmanagementändert, synchronisiert den Status und Status von Auftragsaufgaben mit den entsprechenden Projektaufgaben in SPM, sodass Projektmanager und andere Projektbeteiligte die Änderungen in Echtzeit anzeigen können.
    • Aktualisierungen von Projektnotizen und Kommentaren: Aktualisiert automatisch Projektnotizen und Projektaufgabennotizen, wenn Erfüllungsmanager oder Service Desk-Mitarbeiter Arbeitsnotizen und Kommentare in Auftragspositionen, Domänenaufträgen und Auftragsaufgaben veröffentlichen.
    • Projektaufgabenabschluss: Schließt automatisch Projektaufgaben für Auftragsaufgaben, einschließlich untergeordneter Aufgaben, die in Auftragsmanagementabgeschlossen wurden.

    Plugins für die SPM -Integration

    Die SPM-Integration ist in der Anwendung Auftragsmanagement enthalten. Die -Integration erfordert die folgenden Plugins, die von Benutzern mit der Administratorrolle aktiviert werden:
    • Plugin „PPM Standard“ (com.snc.financial_planning_pmo): Aktiviert die Anwendung Projekt-Portfoliomanagement  Standard, die Finanzmanagement und die Projektportfolio-Suite installiert. Die Suite enthält verschiedene -Anwendungen für die Verwaltung von -Projekten in Ihrer Organisation, z. B. Programm-Management, Projektmanagementund Demand-Management. Weitere Informationen zur Projektportfolio-Suite finden Sie unter Projektportfolio-Suite mit Finanzen.
    • Plugin „Customer Project Management“ (com.snc.csm_ppm): Aktiviert die Integration von Customer Project Management mit der Anwendung PPM Standard. Mit dieser Integration können Kundenprojektmanager komplexe Projekte mit mehreren Aufgaben erstellen und verwalten. Diese Integration bietet Endanwendern auch Einblick in diese Projekte. Weitere Informationen zu Kunden-Projektmanagement finden Sie unter Integration mit Kunden-Projektmanagement.

    Zugriffssteuerungen in der SPM -Integration

    Die SPM -Integration unterstützt bestimmte Zugriffssteuerungen für Benutzer mit den folgenden Rollen.
    Tabelle : 1. SPM Zugriffssteuerungen für Integrationen
    Rolle Zugriffssteuerungen in der SPM -Integration Enthält Rollen
    • Auftragserfüllungsmitarbeiter [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent]
    • Serviceauftragsmitarbeiter [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent]
    		 Auftragserfüller haben Lesezugriff auf Produktaufträge, Produktauftragsaufgaben, Serviceaufträge und Ressourcenaufträge. Serviceauftrags-Mitarbeiter haben Lesezugriff auf Serviceauftragsanforderungen, Serviceaufträge, Ressourcenaufträge und zugehörige Erfüllungsaufgaben.
    Service Desk-Mitarbeiter haben Zugriff auf die folgenden Projektinformationen:
    • Lesezugriff auf die Felder des Projektformulars.
    • Lesezugriff auf die Tabelle „Auftragsposition zu Projektbeziehung“.
    • Lesezugriff auf die zugehörigen Listen „Auftragsposition“ und „Auftragsaufgabe“ in PPM.
    • Lesezugriff auf die zugehörige Liste „Auftragsaufgabe zu Projektaufgabe“ in Auftragsmanagement.
    • it_project_user
    • sn_customerservice.projectmanager (bei Verwendung von Kunden-Projektmanagement)
    • Auftragserfüllungsmanager [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager]
    • Serviceauftragsmanager [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager]
    		 Auftragserfüllungsmanager nehmen Bestellungen entgegen, überprüfen Bestellpositionen, verifizieren, dass die Bestellungen zur Erfüllung bereit sind, und genehmigen dann die Bestellungen. Serviceauftragsmanager stellen sicher, dass Serviceaufträge zur Erfüllung bereit sind, und genehmigen sie dann.

    Manager können:

    • Veröffentlichen Sie Notizen und Kommentare zu Auftragspositionen und Auftragsaufgaben, um mit dem Projektmanager zu kommunizieren.
    • Zeigen Sie die Beziehung zwischen einem Projekt und einem Auftragspositionselement, Projektaufgaben und Auftragsaufgaben an. Manager haben folgenden Zugriff auf Projektinformationen:
      • Lesezugriff auf die Tabelle „Auftragsposition zu Projektbeziehung“.
      • Lesezugriff auf die zugehörigen Listen „Auftragsposition“ und „Auftragsaufgabe“ in PPM.
      • Lesezugriff auf die zugehörige Liste „Auftragsaufgabe zu Projektaufgabe“ in Auftragsmanagement.

    sn_ind_tmt_orm.order_creator
    IT-Projektbenutzer [it_project_user]
    • Lesezugriff auf die Felder des Projektformulars.
    • Lesezugriff auf die Tabelle „Auftragsposition zu Projektbeziehung“.
    • Lesezugriff auf die zugehörigen Listen „Auftragsposition“ und „Auftragsaufgabe“ in PPM.
    • Lesezugriff auf die zugehörige Liste „Auftragsaufgabe zu Projektaufgabe“ in Auftragsmanagement.
    • Lesezugriff auf die Tabelle „Projektvorlagenerstellung“.
    		 sn_ind_tmt_orm.order_viewer
    IT-Projektadministrator [it_project_admin]
    • Konfigurieren Sie den Zugriff auf alle Funktionen des Projektmanagements.
    • Lese- und Schreibzugriff auf die Tabelle „Projektvorlagenerstellung“.
    • Lese- und Schreibzugriff auf die zugehörige Liste „Auftragsposition“ in PPM.
    • Schreibzugriff auf die zugehörige Liste „Auftragsaufgabe“ in PPM.
    • Lesezugriff auf die Tabelle „Auftragsposition zu Projektbeziehung“.
    • Schreibzugriff auf die zugehörige Liste „Auftragsaufgabe an Projektaufgabe“ in Auftragsmanagement.
    • it_project_user
    • sn_ind_tmt_orm.order_creator
    Administrator [admin]
    • Erstellt die PPM-Projektvorlagen, die zum Generieren der Projekte für Aufträge verwendet werden, die eine automatische Projektüberwachung erfordern.
    • Konfiguriert die Zuordnung zwischen Auftragsaufgaben und geplanten Projektaufgaben, die Projektvorlagen zugeordnet sind
    • Gibt die Bedingungen und Entscheidungsregeln für die Bestimmung der Projektaufsicht und die Projektvorlagen an, die zum Erstellen dieser Projekte verwendet werden.
    • Steuert das automatische Schließen von Projektaufgaben

    Nächster Schritt

    Überprüfen Sie als Administrator die Setupaufgaben in Strategisches Portfoliomanagement Integration konfigurieren.