Feldzuordnungen konfigurieren

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Tabellenzuordnungen CSM, um Felder in Auftragspositionen, Domänenaufträgen und Auftragsaufgaben mit Projekten in Service-Portfoliomanagementzu verknüpfen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Auftragsmanagement bietet Tabellenzuordnungen für Kundenservice-Management zum Zuordnen von Auftragspositionen, Domänenaufträgen und Auftragsaufgaben zu Projekten und Projektaufgaben in SPM. Die von Ihnen konfigurierten Tabellen hängen davon ab, ob Sie zur Nachverfolgung von Projekten in Ihrer Organisation die Anwendung PPM Standard oder zur Nachverfolgung von Kundenprojekten die Integration von Customer Project Management verwenden.

    • Wenn Sie PPM verwenden, konfigurieren Sie die Feldzuordnung für diese CSM -Tabellenzuordnungen:
      Tabelle : 1. Tabellenzuordnungen für PPM
      Tabellenzuordnung Quelltabelle Zieltabelle
      Auftragspositionselement zu Projekt Bestellposition [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] Projekt [pm_project]
      Domänenauftrag zu Projektaufgabe Domänenauftrag [sn_ind_tmt_orm_domain_order] Projektaufgabe [pm_project_task]
      Auftragsaufgabe zu Projektaufgabe Bestellaufgabe [sn_ind_tmt_orm_order_task] Projektaufgabe [pm_project_task]
    • Wenn Sie Kunden-Projektmanagement verwenden, konfigurieren Sie die Feldzuordnung für diese CSM -Tabellenzuordnungen:
      Tabelle : 2. Tabellenzuordnungen für Kunden-Projektmanagement
      Tabellenzuordnung Quelltabelle Zieltabelle
      Auftragspositionselement für Kundenprojekt Bestellposition [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] Kundenprojekt [customer_project]
      Domänenauftrag für Kundenprojektaufgabe Domänenauftrag [sn_ind_tmt_orm_domain_order] Kundenprojektaufgabe [customer_project_task]
      Auftragsaufgabe zu Kundenprojektaufgabe Bestellaufgabe [sn_ind_tmt_orm_order_task] Kundenprojektaufgabe [customer_project_task]
    Die Quell- und Zieltabellen in jeder Tabellenzuordnung sind vorab ausgefüllt.
    Hinweis:
    Wenn Sie Demodaten für Auftragsmanagementinstalliert haben, zeigt die Feldzuordnung für Quellfeld und Zielfeld die für Demodaten verwendeten Werte an. Sie können die vorhandene Feldzuordnung verwenden oder nach Bedarf ändern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle und geben Sie im Filter csm_table_map.listein.
    2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Wenn Sie PPM verwenden, wählen Sie die Tabellenzuordnung Auftragspositionselement zu Projekt.
      • Wenn Sie Kunden-Projektmanagement verwenden, wählen Sie die Tabellenzuordnung Auftragspositionselement zu Kundenprojekt aus.
    3. Wechseln Sie zur zugehörigen Liste „Basisfeldzuordnung“, und definieren Sie eine Feldzuordnung.
      Hinweis:
      Wenn die Demodaten für Auftragsmanagement installiert sind, zeigen die Werte für Quellfeld und Zielfeld in der zugehörigen Liste „Basisfeldzuordnung“ die Zuordnung für Demodaten an. Sie können die Zuordnung verwenden oder nach Bedarf ändern.
      OptionSchritte
      Definieren Sie eine neue Feldzuordnung
      1. Wählen Sie Neu.
      2. Wählen Sie im Quellfeldein Element aus der Quelltabelle aus.

        Wählen Sie beispielsweise ein Element wie Kurzbeschreibung aus der Tabelle Bestellposition [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] aus.

      3. Wählen Sie im Zielfeldein Element aus der Projekttabelle [pm_project] aus, z. B. Projektname.
      4. Wählen Sie Absenden.

        In diesem Beispiel wird die Kurzbeschreibung der Bestellposition als Projektname in SPM verwendet.
      Ändern Sie eine vorhandene Feldzuordnung
      1. Wählen Sie den Feldzuordnungsdatensatz aus.
      2. Wählen Sie im Feld Quellenach Bedarf ein anderes Element aus der Quelltabelle des Auftragspositionselements aus.
      3. Wählen Sie im Feld Zielnach Bedarf ein anderes Element aus der Projektzieltabelle aus.
      4. Wählen Sie Aktualisieren.
    4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Wenn Sie PPM verwenden, wählen Sie die Tabellenzuordnung Domänenauftrag zu Projekt aus, und wiederholen Sie Schritt 3, um eine neue Feldzuordnung zu definieren oder eine vorhandene Zuordnung zu aktualisieren.
      • Wenn Sie Kundenprojektmanagement verwenden, wählen Sie die Tabellenzuordnung Domänenauftrag zu Kundenprojekt aus, und wiederholen Sie Schritt 3, um eine neue Feldzuordnung zu definieren oder eine vorhandene Zuordnung zu aktualisieren.

      Sie können beispielsweise das Feld Kurzbeschreibung in der Quelltabelle des Domänenauftrags auswählen und es dem Feld Kurzbeschreibung in der Zieltabelle der Projektaufgabe zuordnen.

    5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Wenn Sie PPM verwenden, wählen Sie die Tabellenzuordnung „Auftragsaufgabe zu Projekt“ aus, und wiederholen Sie Schritt 3, um eine neue Feldzuordnung zu definieren oder eine vorhandene Zuordnung zu aktualisieren.
      • Wenn Sie Kunden-Projektmanagement verwenden, wählen Sie die Tabellenzuordnung „Auftragsaufgabe zu Kundenprojekt“ aus, und wiederholen Sie Schritt 3, um eine neue Feldzuordnung zu definieren oder eine vorhandene Zuordnung zu aktualisieren.

      Sie können beispielsweise das Feld Kurzbeschreibung in der Quelltabelle der Auftragsaufgabe auswählen und es dem Feld Kurzbeschreibung in der Zieltabelle der Projektaufgabe zuordnen.

    Ergebnisse

    Die Felder in den Quelltabellen für Auftragsmanagement werden den Feldern in der Zieltabelle SPM zugeordnet.