Fügen Sie einen Lead hinzu, und zeigen Sie die Details eines Leads an

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Details, um weitere Informationen zum Lead hinzuzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Leads > Alle und wählen Sie den Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
    3. Geben Sie auf der Registerkarte Details zusätzliche Informationen ein.
      FelderBeschreibung
      Nummer Vom System generierte Nummer Ihres Lead-Datensatzes
      Lead-Gruppe Gruppe, zu der Ihr Lead gehört.
      Besitzer Anwender-Persona, die Besitzer des Leads ist.
      Branche Die Branche, zu der der Lead gehört.
      Website Website des Geschäftskunden für Ihren Lead
      Telefon Mobiltelefonnummer der geschäftlichen Telefonnummer.
      Phase Phase Ihres Leads, z. B. Neu oder Kontaktiert oder Nurturing oder Qualifiziert oder Disqualifiziert.
      Lead-Typ Typ des Leads, z. B. „Neues Geschäft“ oder „Bestehendes Geschäft“.
      Lead-Quelle Quelle der Lead-Generierung.
      Account Accountname für den Lead.
      Lead-Punktzahl Punktzahl für den Lead.
      Kontakt Kontaktdetails Ihres Leads.
      Lead-Bewertung Bewertungen für den Lead, z. B. „Kalt“, „Warm“, „Heiß“ und „Super heiß“.
      Adresse Adresse des Hauptaccounts.
      Kundeneinstellungen Einstellungen, die vom Lead-Account angegeben werden, z. B. „Nicht anrufen“, „Nicht freigeben“ und „Keine E-Mail senden“.
      Systeminformationen Systeminformationen, z. B. Uhrzeit der Lead-Erstellung und Anwender, der den Lead erstellt hat
      Notizen Arbeitsnotizen für den Lead
      Weitere Informationen finden Sie unter Lead erstellen.
    4. Wählen Sie Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Verwenden Sie die Registerkarte Produktkatalog, um Ihrem Lead Produkte hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einem Lead Produkte hinzu.