Rufen Sie Produktempfehlungen für Leads mithilfe einer Bedarfsanalyse ab

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wählen Sie im Produktauswahlleitfaden im Produktkatalog eine Bedarfsvorlage aus, um Produktempfehlungen für Vertriebs-Leads zu erhalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Bedarfsvorlage ist ein Fragebogen, den Sie ausfüllen, um Produktempfehlungen basierend auf Eingaben oder Anforderungen zu erhalten, die Sie von einem Kunden erhalten. Im Leitfaden zur Produktauswahl werden die für einen bestimmten Katalog verfügbaren Bedarfsvorlagen aufgelistet.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Leads > Alle und wählen Sie den Lead aus, den Sie bearbeiten möchten.

      Der Produktkatalog wird auf der Registerkarte Katalog des Leads angezeigt.

    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Katalog die Option Leitfaden für Produktauswahl in der Kataloghierarchie aus.
      Die Bedarfsvorlagenkarten für den Leitfaden werden angezeigt.
    4. Wählen Sie auf der Bedarfsvorlagenkarte, die den Wünschen Ihres Kunden am besten entspricht, Anforderungen erfassenaus.
      Der Fragebogen für die ausgewählte Vorlage wird geöffnet.
    5. Beantworten Sie die Reihe von Fragen.
    6. Nachdem Sie auf die letzte Frage geantwortet haben, überprüfen Sie die Empfehlungen, oder wählen Sie sie aus:
      • Um Ihre Antworten zu überprüfen, wählen Sie das Symbol „Bearbeiten“ . Sie können Ihre Antworten bei Bedarf ändern.
      • Um Produktempfehlungen anzuzeigen, wählen Sie Select Recommendations (Empfehlungen auswählen). Auf der Registerkarte Katalog werden die empfohlenen Produkte angezeigt.
    7. Wählen Sie eine Empfehlung aus, indem Sie Hinzufügen auf der Kachel für das Produkt wählen, das Ihren Kundenbedürfnissen am besten entspricht.
      Das ausgewählte Produkt wird dem Lead hinzugefügt. Auf der Registerkarte Bedarf wird die von Ihnen ausgewählte Bedarfsvorlage angezeigt. Sie können die Bedarfsvorlage überprüfen und bei Bedarf Ihre Antworten ändern, was zu anderen Produktempfehlungen führen kann.