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sourceDocument: Yokohama Vertriebs- und Auftragsmanagement
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    - yokohama

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    - Yokohama Vertriebs- und Auftragsmanagement

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    - Customer and Industry


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# Installieren und konfigurieren Lead Management

# Installieren und konfigurieren Lead Management {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Installieren Sie Lead ManagementAnwendung, mit der Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsentwicklungsmitarbeiter Leads erstellen und Produktempfehlungen vor dem Verkauf basierend auf den Kundenanforderungen bereitstellen können. Dann weisen Sie die Anwenderrollen zu und konfigurieren zugehörige Funktionen, z. B. Bedarfsanalyse und Kanban-Ansicht, die in verwendet werden Lead Management.

Administratoren und Anwender mit verschiedenen Rollen, z. B. Anwendungsadministratoren und Vertriebsbetriebsspezialisten, führen zum Einrichten die folgenden Konfigurationsaufgaben aus Lead Management.
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| Aufgabe | Beschreibung | Rolle |
|-|-|-|
| [Lead Management installieren](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2NRnwifVzFgqERww5O6jkw "Wenn Sie über die Administratorrolle verfügen, können Sie installieren Lead ManagementAnwendung. Die Anwendung enthält die zugehörigen Demodaten und Installationen ServiceNow StoreAnwendungen und Plugins.") | Installieren Lead ManagementVon ServiceNow® StoreSpeichern. | Administrator |
| [Weisen Sie Anwenderrollen in zu Vertriebs- und AuftragsmanagementAnwendungen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DwBNG0CqSsfXgxFKTYEQAw "Die Vertriebs- und AuftragsmanagementAnwendungen verwenden Rollen, um den Zugriff auf Funktionen und Fähigkeiten zu steuern. Rollen bestimmen auch den Zugriff auf Informationen für die Datensicherheit, identifizieren Anwender und definieren die Arbeit, die Anwender in Ihrer Organisation ausführen.") | Weisen Sie die Anwenderrollen für zu Lead Management, Produktkatalog-Verwaltung und Preisverwaltung. | Administrator |
| [Konfigurieren von Produktangeboten und Katalogen](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Qc3JKi5R2atmyN82eiZNDA "Erstellen Sie Produktangebote und die zugehörigen Produktkataloge, die von verwendet werden können Vertriebs- und AuftragsmanagementService Desk-Mitarbeiter für Pre-Sales-Aktivitäten, Auftragserfassung und Interaktion nach dem Verkauf.") | Erstellen Sie die Produktangebote und Kataloge, sofern sie nicht zuvor definiert wurden. | Produktkatalog-Administrator |
| [Bedarfsanalyse wird konfiguriert](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fLT60~27GfZ~qUE9z_ldmw "Als Produktkatalog-Administrator können Sie Bedarfsvorlagen erstellen, bei denen es sich um Fragebogen handelt, die Service Desk-Mitarbeiter verwenden, um Produktangebote zu finden, die einem Lead oder einer Verkaufschance hinzugefügt werden sollen. Fragebogen fungieren als Leitfäden für die Produktauswahl. Wenn Service Desk-Mitarbeiter basierend auf Kundeneingaben einen Fragebogen ausfüllen, erhalten sie Produktempfehlungen, die sie einem Lead oder einer Verkaufschance hinzufügen können.") | Erstellen Sie die Bedarfsvorlagen für Fragebogen, die Vertriebsmitarbeiter ausfüllen, um Produktempfehlungen für Leads zu erhalten. | Produktkatalog-Administrator |
[Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Lead Management]

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