Fügen Sie die Details einer Opportunity hinzu, und zeigen Sie sie an

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Details, um Informationen zu Ihrem Jobangebot hinzuzufügen und anzuzeigen, einschließlich Quelle und Mitbewerber.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Verkaufschance > Alle und wählen Sie das Jobangebot aus.
    3. Füllen Sie die Informationen auf der Registerkarte Details aus.
      Tabelle : 1. Registerkarte Verkaufschancendetails
      Feld Beschreibung
      Nummer Die vom System generierte Nummer der Möglichkeit.
      Account Unternehmensname des Kunden-Accounts.
      Kontakt Name der Person im Unternehmen, mit der Sie interagieren.
      Verkaufszyklustyp Art des Vertriebs, z. B. NEWCUST, RENEW oder UPSELL.
      Phase Phasen der Opportunity. Beispiele: Qualifizieren, Entwickeln, Vorschlagen, Verhandeln, Geschlossen – gewonnen oder Geschlossen – verloren.
      Besitzer Vertriebsmitarbeiter, der dieser Möglichkeit zugewiesen ist.
      Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung der Opportunity.
      Beschreibung
      Primäres Angebot
      Branche Name der Branche. Beispiel: Telekommunikation, Produktion, Gesundheitswesen oder Bankwesen.
      Geschätzter Geschäftsumfang Betrag der potenziellen Verkaufschance.
      Wahrscheinlichkeit % Geschätzter Prozentsatz des Erfolgs der Verkaufschance.
      Betrag
      Hinweis:
      Wenn eine Verkaufschance keine Einzelposten aufweist, nimmt der Betrag den gleichen Wert wie Geschätzte Geschäftsgrößean. Wenn Verkaufschancenpositionen hinzugefügt werden, ändert sich der Betragswert, da der Wert von Gesamt-TCVabgerufen wird.
      Gewichteter Betrag Gesamter Umsatz angepasst um den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz.

      Der gewichtete Betrag für eine Opportunity wird berechnet, indem der Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit mit dem Betragmultipliziert wird. Beispiel: Wenn der Wahrscheinlichkeitsprozentsatz für eine Verkaufschance 10 (0,1 %) und der Betrag 100 $ beträgt, ist der gewichtete Betrag 0,1 x 100 = 10,00.
      Verkaufschancengruppe
      Verloren an Name des Mitbewerberkunden, an den dieser Deal verloren geht.
      Quelle Name der Quelle, aus der diese Opportunity-Informationen gesammelt werden.
    4. Füllen Sie die folgenden Felder im Abschnitt „Preisgestaltung “ der Registerkarte Details aus.
      Hinweis:
      Die Felder MRR gesamt, ARR gesamt, ACV gesamtund TCV gesamt werden automatisch basierend auf dem Wert der Verkaufschancenpositionen berechnet, die einer Verkaufschance zugeordnet sind.
      Tabelle : 2. Abschnitt „Preisgestaltung für Opportunity“.
      Feld Beschreibung
      Währung Währung der Preisliste, z. B. USD für US-Dollar.
      Preisliste Standardpreisliste für die Verkaufschance.
      Laufzeit (Monate) Abonnementzeitraum der Verkaufschancenposition.

      Die Standardlaufzeit beträgt 12 Monate.
      Einmaliger Gesamtpreis Gesamtpreis aller einmaligen Produkte oder Services in der Möglichkeit.
      Gesamtmonatsumsatz Monatlicher wiederkehrender Gesamtbetrag (MRR) für alle wiederkehrenden Produkte und Services.
      Gesamtjahresumsatz Wiederkehrender Gesamtbetrag des Jahresumsatzes (ARR) für alle wiederkehrenden Produkte und Services jedes Jahr.
      Jährlicher Gesamtvertragswert Jährlicher Vertragswert (ACV), der der jährliche Umsatz für alle Produkte und Services aus einem Kundenvertrag ist.
      Gesamtvertragswert Gesamtvertragswert (TCV), bei dem es sich um den Gesamtbetrag der Einnahmen aus einem Kundenvertrag handelt, die über die Lebensdauer des Vertrags erwartet werden.
    5. Wählen Sie den bevorzugten Kommunikationsmodus des Kunden aus.
      • Nicht anrufen
      • Nicht per E-Mail senden
      • Nicht freigeben
    6. Füllen Sie im Abschnitt „Systeminformationen “ der Registerkarte Details in den erforderlichen Feldern Informationen darüber aus, wann und von wem die Opportunity erstellt wurde, und geben Sie die zugehörigen Arbeitsnotizenein.
    7. Wählen Sie Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Verwenden Sie die Registerkarte Produktkatalog, um Ihrem Jobangebot Produkte hinzuzufügen.