Wandeln Sie Angebote in Aufträge um

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Kundenauftrag, um in Angebotsmanagementein Angebot in einen Kundenauftrag umzuwandeln.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Das Angebot muss sich im Status „Aktiv“ befinden, und der Status des Angebots muss auf „Abgeschlossen“ festgelegt sein. Dann wird die Registerkarte Kundenaufträge aktiv.

    Hinweis:
    Überprüfen Sie Ihre Berechtigungen, um zu sehen, ob Sie Zugriff auf diese Funktion haben.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansichtaus.
    2. Navigieren zu Angebote > Alle.
    3. Wählen Sie in der Ansicht Angebotsliste das Angebot aus, das Sie in einen Kundenauftrag konvertieren möchten.
    4. Ändern Sie auf der Registerkarte Details den Status des Angebots in Abgeschlossen, und wählen Sie Speichernaus.
    5. Wählen Sie Auftrag erstellen aus.
      Wenn der Auftrag erstellt wird, wird eine Nachricht mit der Auftragsnummer angezeigt.
    6. Wählen Sie die Auftragsnummer in der Nachricht aus, um den Auftrag zu öffnen.
      In der Ansicht „Auftragsposition“ werden die Auftragspositionen, Preisanpassungen und Auftragsaufgaben angezeigt. Weitere Informationen zur Verwendung der Ansicht Auftragspositionselemente finden Sie unter .