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sourceDocument: Yokohama Vertriebs- und Auftragsmanagement
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 Release :

    - yokohama

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    - Yokohama Vertriebs- und Auftragsmanagement

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    - Customer and Industry


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# Erstellen Sie ein Angebots-PDF-Dokument

# Erstellen Sie ein Angebots-PDF-Dokument {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
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* Aktualisiert 30. Januar 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

In Angebotsmanagement, Vertriebsmitarbeiter können eine PDF-Datei eines Angebots erstellen, die zur Überprüfung und Unterzeichnung an Kunden gesendet werden kann.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Sales_Agent

## Prozedur

1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Wählen Sie aus Liste ![]()Ansicht.
2. Navigieren zu AngeboteAllean.
3. Wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten.
4. Auf Details Registerkarte, wechseln Sie zu Angebotsdokumentdetails Und füllen Sie die Felder aus.

   | Option | Bezeichnung |
   | Dokumentvorlage | Zum Erstellen einer Angebotsdokument-PDF ist eine Dokumentvorlage erforderlich. Eine standardisierte Vorlage ist im Basissystem enthalten. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus. Siehe [Richten Sie PDF-Dokumentvorlagen ein](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dK9IXj63fIVqv2lUlLskyQ "Vertriebsvorgangsspezialisten können Vorlagen für PDF-Dokumente in einrichten Angebotsmanagement.")Weitere Informationen zum Erstellen anwenderdefinierter Vorlagen. |
   | Externer Unterzeichner | Option, mit der Sie das Angebotsdokument von jemandem außerhalb der Organisation signieren lassen können. Siehe [Richten Sie Unterzeichner für PDF-Dokumente ein](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~ZPel2kwF4oGiHdvnpZqpg "Sales Operations-Spezialisten können Unterzeichner in einrichten AngebotsmanagementDamit PDF-Angebote zur Überprüfung und Signatur an interne und externe Unterzeichner gesendet werden können.")Um weitere Informationen zum Einrichten externer Unterzeichner zu erhalten. Wenn Sie auswählen Zur Signatur senden , Die E-Mail-Adresse des externen Unterzeichners wird verwendet, um eine E-Mail über zu senden DocuSignZur Überprüfung und elektronischen Signatur. |
   | Interner Unterzeichner | Option, mit der Sie einen internen Unterzeichner für das Angebot auswählen können. Wenn Sie auswählen Zur Signatur senden , Die E-Mail-Adresse des internen Unterzeichners wird verwendet, um eine E-Mail mit zu senden DocuSignZur Überprüfung und Signatur. Siehe [Richten Sie Unterzeichner für PDF-Dokumente ein](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~ZPel2kwF4oGiHdvnpZqpg "Sales Operations-Spezialisten können Unterzeichner in einrichten AngebotsmanagementDamit PDF-Angebote zur Überprüfung und Signatur an interne und externe Unterzeichner gesendet werden können.")Um weitere Informationen zum Einrichten eines internen Unterzeichners zu erhalten. |
   |-|-|

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5. Wählen Sie Speichern.
6. Wählen Sie im Formular „Angebot" die Option aus Dokument Generieren .  
   Das PDF-Dokument wird generiert und wird in angezeigt Anhang Seitenfenster.
7. Wählen Sie das Anhangssymbol zu aus Öffnen Sie das Fenster „Anhänge".
8. Wählen Sie das Aktionssymbol aus ![]()Und wählen Sie eine Aktion für Ihr PDF-Dokument aus.

   | Auswahl | Beschreibung |
   | Herunterladen | Service Desk-Mitarbeiter können ein Dokument herunterladen, mit dem sie auf andere Weise senden können. |
   | Entfernen | Mit dieser Option wird das Dokument gelöscht. |
   | Umbenennen | Mit dieser Auswahl können Service Desk-Mitarbeiter das Dokument umbenennen. |
   | Zum Signieren senden | Service Desk-Mitarbeiter verwenden diese Option, um das Dokument zur Signatur zu senden. Das Dokument wird an die Unterzeichner gesendet, die auf der Registerkarte „Angebotsdetails" unter „Angebotsdokument" angegeben sind. |
   |-|-|

   {#quote-create-pdf-document__choicetable_q2d_cmy_qdc}  
   Eine Nachricht wird angezeigt, die angibt, dass das PDF-Dokument generiert wurde.
9. Um die generierte PDF anzuzeigen, wählen Sie die PDF im Fenster „Anhänge" aus.