Fügt abgedeckte Produkte zu einem Angebot hinzu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Mitwird ein abgedecktes Produkt für Einzelposten in einem Angebot in Angebotsmanagementangegeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_agent oder Sales_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Abgedeckte Produkte sind Produkte, die einer Garantie oder Berechtigung hinzugefügt werden. Sobald SieIhren Angebotspositionen eine Garantie oder Berechtigung hinzufügen, wird die abgedeckte Produktoption verfügbar.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Angabe > Alle und wählen Sie ein Angebot aus, dem ein abgedecktes Produkt hinzugefügt werden soll.
    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Angebotspositionen die Angebotsposition aus.
    4. Auswahlvorgang Mehr > Abgedecktes Produkt.
    5. Wählen Sie auf der Registerkarte Abgedecktes Produkt die Option Neuaus.
    6. Wählen Sie im Formular Neues abgedecktes Produkt erstellen die abgedeckte Produktposition aus, die Sie hinzufügen möchten.
      Es gibt drei Arten von abgedeckten Produkttypen, die Sie einer Position hinzufügen können:
      Abgedeckter ProdukttypBeschreibung
      Abgedecktes Angebotspositionselement Wählen Sie eine Angebotsposition aus, die als abgedecktes Produkt hinzugefügt werden soll.
      Abgedecktes verkauftes Produkt

      Wählen Sie ein abgedecktes verkauftes Produkt aus, das als abgedecktes Produkt hinzugefügt werden soll.
      Abgedecktes Installationsbasiselement Fügen Sie ein Installationsbasiselement als abgedecktes Produkt hinzu.
    7. Wählen Sie Speichern.
    8. Wählen Sie auf der Seite „Angebotsposition“ das Startdatum und das Enddatum des Vertrags aus.
    9. Ändern Sie den Status in Abgeschlossen.
      Ein Vertrag wird mit den Vertragsdetails für die Auftragsposition erstellt.