Erstellen Sie einen Auftrag aus einer Angebotsposition

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Aufträge aus Angebotspositionen, indem Sie die UI-Aktion Neuen Auftrag erstellen verwenden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht und dann aus Angebote > Alle
    2. Wählen Sie das Angebot aus, das sich im Status Abgeschlossen befindet, und wählen Sie die Registerkarte Einzelposten.
    3. Wählen Sie eine Angebotsposition und dann Neuen Auftrag erstellenaus.
      Ein Dialogfeld zeigt die Erstellung eines neuen Auftrags an. Wählen Sie den neuen Auftragsdatensatz aus, um ihn anzuzeigen. Sie können auch zur Registerkarte Kundenaufträge navigieren, um den neuen Bestelldatensatz anzuzeigen.