Erstellen Sie eine oder mehrere Aufgaben für ein Angebot, und weisen Sie diese verschiedenen Service Desk-Mitarbeitern zu. Aufgaben sind die verschiedenen Aktionen, die Service Desk-Mitarbeiter ausführen, um ein Angebot zu erstellen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Sales_manager
Prozedur
-
Navigieren Sie im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich zu Zeigen Sie
an, und wählen Sie .
-
Wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte Aufgaben.
-
Wählen Sie Neu, um eine neue Angebotsaufgabe zu starten, oder wählen Sie eine vorhandene Angebotsaufgabe aus, um Änderungen vorzunehmen.
-
Füllen Sie die Felder im Formular „Angebotsaufgabe“ aus.
Tabelle : 1. Formular „Angebotsaufgabe“.
| Feld |
Beschreibung |
| Nummer |
Vom System generierte Nummer für die Angebotsaufgabe |
| Angabe |
Nummer des Angebots. |
| Fälligkeitsdatum |
Datum, bis zu dem die Angebotsaufgabe abgeschlossen sein muss. |
| Kurzbeschreibung |
Informationen zur Angebotsaufgabe. |
| Status |
Status der Angebotsaufgabe. |
| Zugewiesen an |
Name des Vertriebsmitarbeiters, dem der Vertriebsleiter diese Angebotsaufgabe zugewiesen hat. |
| Arbeitsnotizen |
Zusätzliche Informationen zur Angebotsaufgabe. |
-
Wählen Sie Speichern.
Die Angebotsaufgabe wird dem Hauptangebot hinzugefügt.