Conservez les investissements à l’étape de la planification si vous n’êtes pas encore prêt à allouer les fonds. Par exemple, vous voudrez peut-être attendre pour déterminer si vous avez besoin de fonds supplémentaires pour répondre aux besoins de tous vos investissements.

Si vous prévoyez d’allouer des fonds à un investissement qui s’ajoutent aux fonds reçus, un message d’avertissement s’affiche dans la ligne Totaux indiquant que vous êtes en surallocation, et le montant du fonds supplémentaire sera déduit du montant tampon défini dans vos préférences de financement. Pour plus d’informations sur la configuration de la surallocation de fonds, consultez la rubrique Définir les préférences de Financement d’investissement . Si vous prévoyez allouer au-delà du fonds disponible plus le montant tampon, un message d’erreur indique que de nouveaux fonds ne peuvent pas être soumis pour allocation.

Vous pouvez planifier les allocations de fonds uniquement en fonction de la fréquence de financement configurée dans les préférences de Financement d’investissement.