Configurer le type et le champ d’application de la planification des scénarios

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Configurez le type de planification de scénarios et sélectionnez le périmètre des portefeuilles pour déterminer la façon dont vous souhaitez planifier et travailler sur vos portefeuilles. Vous pouvez également spécifier l’utilisation Financement d'investissement pour les demandes de financement et les projets de vos portefeuilles.

    Avant de commencer

    Important :
    La modification du type de planification et du champ d’application supprime tous vos scénarios existants et vos plans confirmés.

    Rôle requis : it_pps_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’option à utiliser Financement d'investissement pour financer vos portefeuilles n’est disponible que lorsque vous activez le module d’extension Financement d’investissement.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Projet > Portefeuilles > Configurer la planification.
    2. Ouvrez l’enregistrement de configuration de la planification des scénarios.
    3. Configurez le type et le champ d’application de la planification.
      Type de planificationÉtapes
      Si vous souhaitez planifier pour un seul exercice fiscal et un seul portefeuille
      1. Sélectionnez Planification annuelle basée sur les capacités financières et de ressources dans la liste Type de planification.
      2. Sélectionnez un seul portefeuille sélectionné dans la liste Champ d’application de la planification.
      Si vous souhaitez planifier pour un seul exercice fiscal et tous les portefeuilles
      1. Sélectionnez Planification annuelle basée sur les capacités financières et de ressources dans la liste Type de planification.
      2. Sélectionnez tous les portefeuilles dans la liste Périmètre de la planification.
      Si vous souhaitez planifier sur plusieurs années et un seul portefeuille
      1. Sélectionnez Planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources dans la liste Type de planification.
      2. Sélectionnez un seul portefeuille sélectionné dans la liste Champ d’application de la planification.
      3. Sélectionnez votre durée de planification par défaut dans la liste Fenêtre de planification par défaut .

        Lorsque vous sélectionnez une fenêtre de planification, toutes les demandes et tous les projets compris dans la durée sélectionnée apparaissent sur la console de planification de portefeuille.
      Si vous souhaitez planifier sur plusieurs années et tous les portefeuilles
      1. Sélectionnez Planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources dans la liste Type de planification.
      2. Sélectionnez tous les portefeuilles dans la liste Périmètre de la planification.
      3. Sélectionnez votre durée de planification par défaut dans la liste Fenêtre de planification par défaut .
    4. Facultatif : Si vous souhaitez activer la sélection des demandes et des projets à l’état Terminé ou Inactif, sélectionnez Autoriser la sélection des projets terminés.
    5. Facultatif : Si vous souhaitez récupérer le montant cible à partir de Financement d’investissement, sélectionnez Intégration de Financement d’investissement.
      Remarque :
      Cette option n’est disponible que lorsque le module d’extension Financement d’investissement pour PPM (com.snc.investment_planning_pmo) est actif et que le type de planification est sélectionné en tant que Planification annuelle basée sur les capacités financières et de ressources.
      • Si le périmètre de planification est Portefeuille sélectionné unique, le montant cible de ce portefeuille est récupéré à partir de la colonne Nouveau Fonds pour l’investissement de portefeuille sélectionné. Pour plus d'informations, consultez Allouer des fonds à un investissement.
      • Si le périmètre de planification est Tous les portefeuilles, spécifiez une source pour récupérer le montant cible.
        1. Sélectionnez une entité de financement dans la liste Entité de financement à partir de laquelle vos demandes et projets seront financés.
        2. Sélectionnez la table des transactions pour l’entité de financement sélectionnée dans la liste Dossier de financement.
    6. Cliquez sur Mettre à jour.

    Résultats

    La configuration de la planification des scénarios est mise à jour et tous les plans de scénario et les plans confirmés sont supprimés. Les changements de configuration mettent également à jour la console de Planification de portefeuille pour vous permettre de planifier des scénarios en fonction du type et du champ d’application de planification mis à jour.