Configurer les finances pour Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Configurez les ServiceNow intégrations internes pour afficher les données financières des éléments de planification dans Planification de portefeuille.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Configurez les attributs pour générer des coûts de main-d’œuvre dans les finances en fonction des affectations de ressources sur les éléments de travail.
      Pour plus d'informations, consultez Utilisation des attributs de planification et Créer ou modifier des attributs de planification.
    2. Générez des configurations de mappage par défaut pour créer des cartes de tables.
      Pour plus d'informations, consultez Générer les configurations de mappage par défaut.
    3. Créez de nouveaux widgets pour afficher les données financières cumulées au niveau de l’élément de planification.
      Pour plus d'informations, consultez Configurer un widget et l’associer au projet.
    4. Facultatif : Personnalisez le volet gauche de l’écran des finances pour qu’il corresponde aux exigences de votre organisation.
      Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue du volet gauche pour Gestion financière.
    5. Activez l’option de budgétisation pour allouer et gérer le budget de vos éléments de planification.
      Pour plus d'informations, consultez Activer l’allocation du budget financier pour les éléments de planification dans Planification de portefeuille.
    6. Configurez l’attribut de budget sur le type de dépense ou le type de coût pour gérer le budget de vos éléments de planification.
      Pour plus d'informations, consultez Configurer l’attribut de budget au niveau de l’instance pour allouer le budget.
    7. Facultatif : Personnalisez les champs du formulaire Créer un plan de coûts pour qu’ils correspondent aux exigences de votre organisation.
      Pour plus d'informations, consultez Personnaliser le formulaire de plan de coût.
    8. Personnalisez les types de dépenses par défaut pour gérer les plans de coûts de vos éléments de planification.
      Pour plus d'informations, consultez Modifier le type de dépense par défaut dans Planification de portefeuille.
    9. Définissez un préfixe personnalisé pour votre nom de base de référence.
      Pour plus d'informations, consultez Créer un préfixe personnalisé pour la base de référence.
    10. Activez et définissez une tâche planifiée pour migrer le budget de vos éléments de planification.
      Pour plus d'informations, voir Activez une tâche planifiée pour migrer le budget de vos éléments de planification
    11. Activez et définissez la tâche planifiée pour créer automatiquement des bases de référence financières pour vos éléments de planification à une cadence définie.
      Pour plus d'informations, consultez Activez une tâche planifiée pour créer des bases de référence financières pour vos projets et demandes.
    12. Activez et définissez une tâche planifiée pour générer des coûts de main-d’œuvre pour vos projets et demandes en fonction des affectations de ressources basées sur les attributs.
      Pour plus d'informations, consultez Activez une tâche planifiée pour générer des coûts de main-d’œuvre pour vos projets et demandes.