Formulaire de configuration du plan de portefeuille

Rversion finale: Australia

Mis à jour 12 mars 2026

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En savoir plus sur les champs du formulaire Planification de portefeuille. Utilisez ce formulaire pour créer ou mettre à jour les paramètres d’affichage des éléments de planification d’un plan de portefeuille dans Planification stratégique Espace de travail.

Tableau 1. Formulaire de configuration du plan de portefeuille
Champ	Description
Table source	Table pour laquelle vous souhaitez configurer un plan de portefeuille. Par exemple, Priorité stratégique [sn_gf_strategy].
Champ de date de début	Champ à partir duquel récupérer la valeur de la date de début.
Champ de date de fin	Champ à partir duquel récupérer la valeur de la date de fin.
Champ du nom de l'élément	Champ à partir duquel récupérer le nom de l’élément.
Champ du propriétaire de l'élément	Champ à partir duquel récupérer le nom du propriétaire de l’élément.

Tableau 2. Section Configuration de la chronologie de feuille de route du formulaire de configuration du plan de portefeuille
Champ	Description
Regrouper par champs	Liste des champs avec lesquels les éléments de feuille de route peuvent être classés en groupes. Par exemple, l’attribut État peut être utilisé pour classer les éléments en groupes d’états tels que Brouillon, Prêt, Travail en cours, et autres.
Couleur par champs	Liste des champs avec lesquels les éléments de feuille de route peuvent être classés par couleur. Par exemple, l’attribut Type d’élément de planification peut être utilisé pour affecter une couleur unique à chaque groupe d’éléments appartenant à un type spécifique.
Champs de mesures	Liste des champs utilisés comme mesures pour les éléments de feuille de route. Par exemple, Avantage planifié ou Coût réel. Ces valeurs s’affichent lorsque vous pointez le curseur de la souris sur l’élément de feuille de route.
Champ d'état	Champ utilisé pour l’état de l’élément de feuille de route.
Champ du pourcentage d'achèvement	Champ utilisé pour suivre l’achèvement de l’élément de feuille de route. Cette valeur de champ est utilisée pour visualiser la progression de l’élément de feuille de route en mode de suivi.

Tableau 3. Section Configuration kanban du formulaire Configuration du plan de portefeuille
Champ	Description
Swimlane	Champ à utiliser pour le swimlane dans le tableau dans la vue Kanban de hiérarchisation.
Voie verticale	Champ à utiliser pour la voie verticale dans la vue Kanban de hiérarchie des priorités.
Mesures sur la carte Kanban	Mesures par défaut que vos gestionnaires de planification souhaitent afficher sur une carte d’élément de planification dans la vue Kanban de hiérarchisation.
Swimlane	Champ à utiliser pour la swimlane sur le tableau dans la vue de feuille de route.
Voie verticale	Champ à utiliser pour la voie verticale sur le tableau dans la vue de feuille de route.
Mesures sur la carte Kanban	Mesures par défaut que vos gestionnaires de planification souhaitent afficher sur une carte d’élément de planification sur le tableau Kanban dans la vue de feuille de route.

Tableau 4. Section Configuration du classement du formulaire Configuration du plan de portefeuille
Champ	Description
Configuration du classement	Table utilisée pour créer le plan de portefeuille. La valeur de ce champ est la table sélectionnée dans le champ Table source .