Créer une affectation de ressource pour un utilisateur dans l’espace de travail du projet

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Utilisez l’espace de travail du projet pour créer une affectation de ressources basée sur l’utilisateur. Les enregistrements utilisateur stockent des informations sur les personnes qui accèdent à votre instance ou application. Ces enregistrements peuvent être affectés à des groupes et à des rôles afin de déterminer quels enregistrements et actions peuvent être consultés par des personnes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin ou it_project_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail du projet et ouvrez un projet.
    2. Affichez le volet d’affectation des ressources en activant le bouton bascule Affectations des ressources .
      Remarque :
      Si la sn_pw.enable_resource_planning propriété est définie sur true, le bouton bascule Affectation des ressources et le volet Affectation des ressources s’affichent dans Espace de travail du projet. La valeur par défaut est faux. Vous devez disposer du rôle pps_admin pour activer cette propriété.
    3. Dans le volet Planification, double-cliquez sur le champ Délégataires de ressources d’une tâche de projet.

      Vous pouvez affecter les ressources à partir des volets de planification et d’affectation des ressources.

    4. Dans la liste des délégataires de ressources, sélectionnez un utilisateur ou un groupe et appuyez sur Entrée.
      Lorsque vous créez une affectation de ressource, l’allocation d’utilisateur ou de groupe est basée sur le type d’effort sélectionné. Par exemple, lorsque vous ajoutez un utilisateur et que le type d’effort est défini sur heures, les allocations s’affichent en heures.
      Un enregistrement d’affectation de ressource est créé et enregistré automatiquement. Le formulaire d’affectation des ressources remplit automatiquement les informations sur le projet ou la tâche.
    5. Facultatif : Dans le volet Affectation de ressource, créez une affectation de ressource pour un projet ou une tâche en sélectionnant Ajouter une ressource.
      Vous pouvez créer une affectation de ressources pour un projet à partir du volet Affectation des ressources uniquement.
    6. Sélectionnez le type de dépense de l’affectation en fonction du travail comme dépenses d’exploitation ou dépenses d’investissement.
      Une ressource peut utiliser ces informations lors de la capture des efforts à l’aide du portail Feuille de temps. Une fois la feuille de temps approuvée, une ligne de dépense est créée pour le projet, capturant la dépense sous forme de dépenses d’investissement ou d’exploitation, en fonction du type de dépense sélectionné.
    7. Affichez les allocations de ressources dans la carte thermique en activant le bouton bascule Carte thermique d’allocation .
      Vous pouvez passer de la vue hebdomadaire à la vue mensuelle en fonction de vos besoins.