Définir les Financement d'investissement préférences
En tant qu’administrateur, vous pouvez définir des valeurs par défaut globales pour Financement d'investissement les préférences, qui affectent le comportement de financement.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_invst_pln_investment_admin
Procédure
- Accédez à la Tous > Financement d’investissement > Configuration > Préférences.
-
Dans la liste Fréquence de financement , sélectionnez une fréquence de périodes pendant lesquelles vous pouvez demander ou allouer des fonds à un investissement.
La liste affiche les options en fonction du calendrier fiscal configuré.
Par exemple, si vous définissez le calendrier fiscal standard et que vous souhaitez financer vos investissements par trimestre, sélectionnez Trimestre.
La valeur par défaut est Trimestre pour la configuration du calendrier fiscal Standard ou Période pour toute autre configuration de calendrier fiscal.
- Facultatif :
Dans le champ Nombre de périodes passées modifiables , entrez un nombre pour spécifier le nombre de périodes passées activées pour vous permettre de modifier les fonds alloués ou demandés.
Par exemple, si la fréquence de financement est Trimestre et que vous entrez 2 dans le champ, vous pouvez modifier les fonds pour les deux trimestres précédents.
La valeur par défaut est 0 (la modification du financement de la période précédente n’est pas activée).
- Facultatif : Cochez la case Masquer les valeurs réelles dans la vue arborescente pour masquer le montant réel d’un investissement dans les cartes de vue arborescente.
- Facultatif :
Cochez la case Autoriser la surallocation de fonds pour activer l’allocation de fonds en plus des fonds reçus.
Les champs Pourcentage de surallocation du fonds ( %) et Autoriser la surallocation du fonds au niveau des investissements sont activés.
- Facultatif :
Dans le champ Pourcentage de surallocation du fonds ( %), entrez le pourcentage par lequel les fonds peuvent être alloués en plus des fonds reçus.
Par exemple, si le montant des fonds reçus est de 200 000 $ et que vous entrez 10 % dans le champ Pourcentage de surallocation du fonds , un total de 220 000 $ peut être utilisé pour le financement.
- Facultatif : Cochez la case Autoriser la surallocation de fonds au niveau des investissements pour permettre aux propriétaires d’investissements sources qui ont financé l’investissement et qui ne sont pas supprimés de l’allocation de remplacer le pourcentage de surallocation du fonds au niveau des investissements.
- Cliquez sur Enregistrer.
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Sélectionnez une option dans la fenêtre de confirmation qui s’affiche :
- Mettre à jour les préférences de surallocation au niveau de l’investissement pour tous les investissements existants
- Mettre à jour les préférences de surallocation au niveau de l’investissement pour les investissements existants qui n’ont pas remplacé le pourcentage de surallocation
- Mettre à jour les préférences de surallocation au niveau de l’investissement uniquement pour les nouveaux investissements
- Cliquez sur Confirmer.