Allouer des fonds à un investissement
Allouez des fonds aux investissements en fonction de vos objectifs business et des fonds disponibles.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez allouer des fonds uniquement à la fréquence de financement configurée dans les préférences de Financement d’investissement.
Si vous avez alloué des fonds à un investissement plus tôt, vous pouvez augmenter ou diminuer le montant financé en saisissant un montant supérieur ou inférieur au montant existant. La saisie d’une valeur inférieure annule le financement de l’investissement de la différence.
Si vous allouez des fonds à un investissement qui s’ajoutent aux fonds reçus, un message d’avertissement s’affiche dans la ligne Totaux indiquant que vous êtes en surallocation, et le montant du fonds supplémentaire sera déduit du montant tampon défini dans vos préférences de financement. Pour plus d’informations sur la configuration de la surallocation de fonds, consultez la rubrique Définir les préférences de Financement d’investissement . Si vous essayez d’allouer au-delà du fonds disponible plus le montant tampon, un message d’erreur indique que de nouveaux fonds ne peuvent pas être soumis pour allocation.
Vous pouvez allouer des fonds uniquement aux entités ajoutées dans le champ Entités finançables lors de la création de l’entité.
Procédure
Résultats
- Les fonds sont alloués aux investissements sélectionnés pour la période spécifiée.
- L’état des investissements financés devient Capitalisé.