Allouer des fonds à un investissement

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture
  • Allouez des fonds aux investissements en fonction de vos objectifs business et des fonds disponibles.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez allouer des fonds uniquement à la fréquence de financement configurée dans les préférences de Financement d’investissement.

    Si vous avez alloué des fonds à un investissement plus tôt, vous pouvez augmenter ou diminuer le montant financé en saisissant un montant supérieur ou inférieur au montant existant. La saisie d’une valeur inférieure annule le financement de l’investissement de la différence.

    Si vous allouez des fonds à un investissement qui s’ajoutent aux fonds reçus, un message d’avertissement s’affiche dans la ligne Totaux indiquant que vous êtes en surallocation, et le montant du fonds supplémentaire sera déduit du montant tampon défini dans vos préférences de financement. Pour plus d’informations sur la configuration de la surallocation de fonds, consultez la rubrique Définir les préférences de Financement d’investissement . Si vous essayez d’allouer au-delà du fonds disponible plus le montant tampon, un message d’erreur indique que de nouveaux fonds ne peuvent pas être soumis pour allocation.

    Vous pouvez allouer des fonds uniquement aux entités ajoutées dans le champ Entités finançables lors de la création de l’entité.

    Remarque :
    Pour les investissements génériques, vous pouvez allouer des fonds aux investissements que vous détenez.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financement d’investissement > Mes fonds.
    2. Cliquez sur une carte d’investissement pour ouvrir un investissement actif dont les fonds sont suffisants pour être affectés à un autre investissement.

      Si vous souhaitez ouvrir un autre investissement, accédez au menu déroulant à côté du nom de l’investissement actuellement affiché. Recherchez un autre investissement en entrant son nom dans le champ Rechercher mes investissements ou choisissez-le parmi les cinq investissements les plus récemment visités.

    3. Cliquez sur l’onglet Allouer des fonds .
    4. Sélectionnez une période de travail et cliquez sur Appliquer.
      • Si vous avez alloué des fonds plus tôt ou s’il y a des demandes de fonds entrantes, ces investissements sont répertoriés dans la liste Allouer des fonds .
      • Vous pouvez filtrer les investissements en attente (planification et demandes) en cliquant sur l’icône de filtre (icône pour filtrer les investissements en attente).
    5. Facultatif : Ajoutez d’autres investissements à la liste Allouer des fonds pour l’allocation de fonds.
      1. Cliquez sur Ajouter.
      2. Facultatif : Cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel enregistrement d’entité si vous disposez de privilèges suffisants pour l’entité source.
      3. Dans le volet Ajouter , sélectionnez un ou plusieurs investissements dans la liste, puis cliquez sur Ajouter la sélection.

        Pour inclure tous les investissements répertoriés, cliquez sur Ajouter tout.

    6. Dans la liste Allouer des fonds , entrez le montant dans les colonnes Dépenses d’investissement et Dépenses d’exploitation sous Nouveau fonds pour tous les investissements auxquels vous souhaitez allouer des fonds.
      Remarque :
      Pour une demande entrante, prenez en compte le montant de la colonne Nouvelle demande tout en saisissant les montants dans les colonnes Dépenses d’investissement et dépenses d’exploitation sous Nouveau fonds.
      L’état de tous les investissements mis à jour bascule sur Planification, ce qui est indiqué par des cellules en surbrillance.
    7. Cliquez sur Fonds.
    8. Dans la boîte de dialogue Confirmer l’allocation des fonds, vérifiez vos allocations et cliquez sur Financer.

      Lors de la confirmation des allocations de fonds, vous pouvez afficher tous les détails des trimestres où des fonds sont disponibles pour le financement dans une section, et les détails des trimestres où les fonds ne sont pas disponibles pour le financement dans une autre section.

    9. Facultatif : Cliquez avec le bouton droit sur une colonne de la grille et sélectionnez Afficher les détails du financement passé pour afficher les détails de financement de vos investissements enfants pour les périodes fiscales passées.

      Pour plus d’informations, consultez la rubrique Afficher les détails du financement passé.

    Résultats

    • Les fonds sont alloués aux investissements sélectionnés pour la période spécifiée.
    • L’état des investissements financés devient Capitalisé.