Créer un plan de portefeuille

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Utilisez une approche etcréez un plan de portefeuille personnalisé dans Planification stratégique Workspace afin de commencer à hiérarchiser et à aligner le travail.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez un assistant en quatre étapes pour sélectionner une approche, ajouter des conditions pour filtrer les éléments de planification dont vous avez besoin et saisir des détails supplémentaires pour créer une planification de portefeuille.

    (Pour Espace de travail de l'architecture d'entreprise les utilisateurs uniquement) Vous devez installer Espace de travail de l'architecture d'entreprise pour créer un plan de portefeuille à l’aide de l’approche Capacité métier. Vous devez disposer du rôle sn_apm.apm_user pour créer une planification de portefeuille à l’aide de l’approche Capacité métier.

    Cette tâche vous guide dans la création d’un plan de portefeuille au niveau de l’élément de travail régulier. Pour obtenir des plans de portefeuille généraux, reportez-vous à la section Créer un plan de portefeuille de haut niveau.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
    2. Sur la page Planifications de portefeuille, sélectionnez Nouveau.
      S’il n’existe aucun plan existant, sélectionnez Créer votre première planification de portefeuille.
    3. Effectuez vos sélections à l’aide de l’assistant Créer un plan de portefeuille.
      1. Sélectionnez une approche.
      2. Pour l’approche sélectionnée, choisissez un type d’entité et les entités souhaitées de ce type.

        Le type d’entité représente le niveau auquel vous planifiez votre travail.

        Par exemple, pour planifier le travail pour le département RH, sélectionnez l’organisation comme approche, Département comme type d’entité et RH dans la liste des départements. Cette sélection garantit que seul le travail associé au département RH est ajouté à votre plan de portefeuille.

      3. Sélectionnez le type d’éléments de planification que vous souhaitez inclure dans votre plan de portefeuille.

        Vous pouvez filtrer davantage les données des éléments de planification avec des conditions supplémentaires.

        Par exemple, pour planifier et suivre la progression de tous les projets RH créés cette année, sélectionnez Projet comme élément de planification et ajoutez une condition pour filtrer tous les projets RH créés cette année.

        Vous pouvez également ajouter plusieurs conditions pour définir un filtre complexe et ajouter les éléments de planification appropriés à votre plan de portefeuille.

        Sélectionnez des éléments de planification et ajoutez des conditions pour le plan de portefeuille.

      4. Renseignez les détails du plan de portefeuille.

        Indiquez le nom, le propriétaire, les dates de début et de fin du plan de portefeuille, ainsi que sa description.

        Important :
        Les dates de début et de fin de votre plan de portefeuille agissent comme un filtre de plage de dates pour tous les éléments de planification qui sont ajoutés au plan.

        Par exemple, si votre plan de portefeuille s’étend du 1er mars 2023 au 6 juillet 2024, les projets approuvés avec des dates de début et de fin en février 2023 n’apparaîtront pas dans le plan, bien qu’ils répondent aux critères « créé en 2023 ».

      5. Sélectionnez un cadre de travail de notation à l’aide des valeurs déroulantes ou à partir de la fenêtre Cadre de travail de notation.
        Pour créer un cadre de travail de notation personnalisé pour votre plan de portefeuille, sélectionnez Explorer les cadres de travail de notation.Sélectionnez un cadre de travail de notation pour votre plan de portefeuille.
      Vous pouvez utiliser Précédent et Suivant pour naviguer entre les étapes.
    4. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    Le plan de portefeuille est créé et la page est actualisée pour afficher les pages Objectifs, Notation et Planification de ce nouveau plan de portefeuille. Vous pouvez consulter la liste de tous les plans de portefeuille que vous possédez ou qui sont partagés avec vous à partir de la page d’accueil.

    Les éléments de planification qui répondent aux critères suivants s’affichent dans le plan de portefeuille :
    • Éléments de planification qui appartiennent à l’un des types d’entité sélectionnés à l’étape 3 (b)
    • Éléments de planification qui correspondent aux types d’éléments de planification sélectionnés à l’étape 3 (c)
    • Éléments de planification avec une date de début approuvée ou une date de fin qui se situe dans la chronologie du plan de portefeuille
    • Éléments de planification qui n’ont pas à la fois une date de démarrage approuvée et une date de fin approuvée
    Remarque :
    Si des demandes ont été converties en projets dans Gestion des portefeuilles de projets, seuls les éléments de planification de projet qui en résultent (convertis à partir de demandes) s’affichent dans le plan de portefeuille.

    Que faire ensuite