Migrer les bases de référence financières des projets vers Next Experience

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Migrez les bases de référence financières de votre projet vers Next Experience pour gérer les données financières à l’aide de Espace de travail du projet.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Next Experience utilise un nouveau modèle de données doté de deux nouvelles tables Bases de référence d’investissement (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) et En-tête de base de référence d’investissement (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header) qui sont utilisés pour capturer les bases de référence financières. Les bases de référence financières créées pour les demandes dans l’expérience classique ne sont pas visibles dans Next Experience. Vous pouvez migrer les bases de référence existantes de classique vers Next Experience une activité à la demande pour les projets requis, ou en bloc en activant et en exécutant une tâche planifiée.

    La vue Bases de référence de fournit Next Experience de meilleures informations pour visualiser et analyser les performances financières de vos projets.

    Contrairement aux bases de référence financières créées à l’aide Next Experience de , les bases de référence financières créées dans l’interface utilisateur classique ne capturent pas les dépenses réelles ainsi que les coûts planifiés comme comportement par défaut. Pour disposer d’informations pertinentes pour la comparaison des bases de référence, les coûts réels sont capturés dans le cadre de la migration de base de référence à l’aide des lignes de dépense traitées à la date de création de la base de référence de la base de référence financière.

    Pour obtenir des informations détaillées et des cas d’utilisation de la gestion financière dans , reportez-vous à Next Experience la section Gestion des finances pour les éléments de planification dans Planification de portefeuille.
    Remarque :
    À partir de la version de mars 2026, pour les clients utilisant plusieurs devises, la migration des bases de référence financières met à jour les données de base de référence dans la devise du projet vers la devise d’investissement.
    1. Projets existants qui n’ont que des bases de référence de projet, mais aucune base de référence d’investissement. Avec la migration, la base de référence du projet est migrée vers la base de référence de l’investissement et vous pouvez afficher la base de référence migrée à partir de la vue de liste de la table sn_invst_pln_invst_investment_baseline .
    2. Pour les projets existants qui ont à la fois des bases de référence de projet et d’investissement, vous devez exécuter la tâche planifiée pour remplir les champs de la devise de l’investissement dans les bases de référence avec les valeurs de la devise du projet. Pour plus d'informations, consultez Activer la tâche planifiée pour renseigner les champs multidevises.

    Avant de commencer

    Les données des champs de devise du projet seront migrées vers les champs de devise d’investissement lors de la migration des bases de référence pour les clients utilisant plusieurs devises.

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Projet > Projets > Tous.
    2. Migrez les bases de référence à l’aide de l’une des options suivantes.
      ChoixDescription
      Utilisation des actions sur la liste
      1. Sélectionnez les projets requis dans la liste des projets.
      2. Sélectionnez la liste Actions sur les lignes sélectionnées... et sélectionnez Migrer les bases de référence financières.
      3. Sélectionnez OK dans la fenêtre de confirmation Migrer les bases de référence financières.
      Utilisation des liens connexes
      1. Ouvrez le projet requis.
      2. Sélectionnez le lien connexe Migrer les bases de référence financières .
      Activer une tâche planifiée
      1. Accédez à la Tous > Définition du système > Travaux planifiés.
      2. Filtrez le champ Nom pour localiser la tâche planifiée Migrer les bases de référence financières vers Next Experience et l’ouvrir.
      3. Sélectionnez Actif puis, dans le formulaire Exécution de script planifiée, renseignez les champs.

        Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Formulaire d’exécution de script planifiée.

      4. Sélectionnez Mettre à jour.
      Conseil :
      Après la migration, nous vous encourageons à créer des bases de référence financières à l’aide de l’outil Gestion financière dans Next Experience.

    Résultats

    Les bases de référence financières des projets sélectionnés sont migrées Next Experience vers et vous pouvez les afficher dans la vue Base de référence.

    Que faire ensuite

    Affichez et comparez les bases de référence migrées avec les bases de référence existantes ou actuelles (icône de marqueur indiquant la base de référence actuelle).