Créer et comparer des bases de référence financières pour vos projets

Rversion finale: Australia

Mis à jour 12 mars 2026

1 minute de lecture

Créez et comparez des bases de référence financières pour obtenir un instantané des dépenses du projet et comparer les coûts planifiés avec les dépenses réelles.

Avant de commencer

Pour plus d’informations sur les bases de référence financières et le fonctionnement de la comparaison, voir Bases de référence financières.

Rôle requis : it_project_manager

Procédure

Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail du projet et ouvrez un projet.
Sélectionnez Gestion financière dans le menu de gauche.

Créer ou comparer des bases de référence.

Option	Description
Créer une base de référence	Sélectionnez le bouton Créer une base de référence (bouton La fenêtre Créer une base de référence financière s’affiche avec le champ Nom est automatiquement rempli avec la date actuelle. Vous pouvez modifier ce champ pour nommer votre base de référence. Dans le champ Description, saisissez une brève description pour identifier cette base de référence et sélectionnez Enregistrer. Une base de référence est créée pour capturer les coûts planifiés et les dépenses sont capturées. Remarque : Vous pouvez activer une tâche planifiée pour créer automatiquement des bases de référence financières.
Comparer les bases de référence	Sélectionnez l’onglet Bases de référence ( ) pour afficher la liste des bases de référence existantes. Sélectionnez deux bases de référence et cliquez sur le bouton Comparer les bases de référence (bouton La vue de comparaison des bases de référence sélectionnées s’affiche. Pour plus d’informations, voir Utilisation de la vue de comparaison de base de référence.

Option

Description

Créer une base de référence

Sélectionnez le bouton Créer une base de référence (bouton
La fenêtre Créer une base de référence financière s’affiche avec le champ Nom est automatiquement rempli avec la date actuelle. Vous pouvez modifier ce champ pour nommer votre base de référence.
Dans le champ Description, saisissez une brève description pour identifier cette base de référence et sélectionnez Enregistrer.

Une base de référence est créée pour capturer les coûts planifiés et les dépenses sont capturées.

Remarque :

Vous pouvez activer une tâche planifiée pour créer automatiquement des bases de référence financières.

Comparer les bases de référence

Sélectionnez l’onglet Bases de référence ( ) pour afficher la liste des bases de référence existantes.
Sélectionnez deux bases de référence et cliquez sur le bouton Comparer les bases de référence (bouton

La vue de comparaison des bases de référence sélectionnées s’affiche. Pour plus d’informations, voir Utilisation de la vue de comparaison de base de référence.

Conseil :

Vous pouvez migrer les bases de référence financières existantes de vos projets ou demandes de l’interface utilisateur classique vers Gestion financière dans Next Experience.

Pour plus d’informations sur la migration des bases de référence financières des demandes, reportez-vous à la section Migrer les bases de référence financières des demandes vers Next Experience.

Pour plus d’informations sur la migration des bases de référence financières des projets, reportez-vous à la section Migrer les bases de référence financières des projets vers Next Experience.