Sélectionnez et confirmez un scénario d’allocation du budget et des ressources pour l’exécution des demandes et projets sélectionnés au cours d’un exercice fiscal.
Procédure
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Accédez à la console de Planification de portefeuille à partir de l’un des deux points de départ suivants.
| Emplacement | Étapes |
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| À partir du navigateur d’applications |
- Accédez à la .
- Dans la liste Portefeuille , sélectionnez le portefeuille pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
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| À partir de la liste du portefeuille |
- Accédez à la .
- Ouvrez le portefeuille pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
- Dans le formulaire Portefeuille, cliquez sur le lien connexe Planification de portefeuille .
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Dans la console de planification de projet, confirmez un scénario comme votre plan actuel pour l’exercice fiscal en utilisant l’une des options suivantes :
- Sélectionnez un scénario et cliquez sur Confirmer.
- Cliquez sur Comparer les scénarios et, sur la page Comparer les scénarios, cliquez sur Confirmer le scénario.
- Si vous remplacez un plan déjà confirmé, cliquez sur Remplacer.
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Dans la boîte de dialogue Confirmer, définissez des options supplémentaires à exécuter sur les demandes et les projets sélectionnés après l’enregistrement du scénario de planification.
Remarque : Lorsqu’un plan confirmé existe, le nom de la boîte de dialogue est Override Selection (Remplacer la sélection) plutôt que Confirm (Confirmer).
- Si la propriété de projet Créer un ou plusieurs projets lors de la confirmation des demandes à partir de la console des portefeuilles est définie sur faux, vous pouvez choisir d’approuver toutes les demandes sélectionnées après l’enregistrement en sélectionnant Approuver toutes les demandes sélectionnées (si elles n’ont pas encore été approuvées).
- Si la propriété de projet Créer un ou plusieurs projets lors de la confirmation des demandes de la console des portefeuilles est définie sur vrai, vous pouvez choisir de convertir les demandes sélectionnées en projets après l’enregistrement en sélectionnant Convertir toutes les demandes sélectionnées en projets.
- Confirmez les ressources des demandes et des projets sélectionnés en sélectionnant Confirmer les ressources des demandes ou des projets sélectionnés.
- Si les plans de ressources confirmés et alloués associés aux demandes et aux projets nouvellement désélectionnés ne sont pas associés à des heures réelles, sélectionnez Ne pas confirmer les ressources pour les demandes et les projets non sélectionnés (seules les ressources pour lesquelles il n’existe pas d’heures/coûts réels saisis ne seront pas confirmées) pour changer l’état de ces plans de ressources en demandé. Si des valeurs réelles sont associées aux plans de ressources confirmés et alloués, une notification est envoyée aux gestionnaires de projets ou de demandes spécifiant qu’ils doivent libérer manuellement ces ressources.
- Supprimez tous les scénarios de travail non confirmés après confirmation du scénario sélectionné en sélectionnant Supprimer tous les scénarios de travail. Cette option est sélectionnée par défaut.
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Cliquez sur Enregistrer.
Résultats
Le budget est alloué aux demandes et projets sélectionnés. Les demandes et projets restants sont supprimés de l’exécution. Toutefois, les ressources déjà confirmées pour les demandes et projets non sélectionnés ne sont pas supprimées automatiquement.