Configurer Espace de travail de la planification stratégique

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Découvrez le processus requis pour permettre à vos gestionnaires de produits et de portefeuilles de commencer à Planification stratégique aligner leur travail sur les objectifs et la stratégie de l’entreprise.

    Workflow de configuration

    Suivez les étapes ci-dessous comme guide pour configurer Planification stratégique. Certaines de ces étapes nécessitent le rôle admin et d’autres nécessitent le rôle sn_align_core.apw_admin.
    1. Installer Planification stratégique.
    2. Affectez des rôles d’utilisateur.

      Consultez le tableau Rôles installés dans .Composants installés avec Planification stratégique Workspace

      Remarque :
      Si vous effectuez une mise à niveau d’une version antérieure vers Planification stratégique la version 2.1.0 ou supérieure, un script correctif est exécuté pour supprimer le rôle milestone_editor du rôle roadmap_editor, car le rôle roadmap_editor n’est plus utilisé. Dans ce cas, la mise à niveau peut prendre plus de temps si votre ServiceNow instance comporte un grand nombre d’utilisateurs disposant du rôle roadmap_editor. Pour plus d’informations, consultez KB1443618.
    3. Configurez les approches pour permettre à vos gestionnaires de planification de créer des planifications de portefeuille.

      Consultez Configuration de l’approche dans Planification stratégique.

    4. Activez la planification de haut niveau pour les tables qui ne sont pas activées par défaut.

      Consultez Configuration de planification de haut niveau dans Planification stratégique.

    5. Validez votre configuration pour l’approche, les éléments de planification, les plans de portefeuille, la planification de haut niveau et autres.

      Consultez Planification stratégique Diagnostics de.

    6. Configurez les paramètres de hiérarchisation et d’affichage de la feuille de route.

      Consultez Paramètres d’affichage de hiérarchisation dans Planification stratégique.

    7. Configurez Commentaires et gérez vos commentaires et vos idées de produits. Consultez Configurer l’application Commentaires dans Planification stratégique.
    8. Intégrez Planification stratégique à un système d’exécution ServiceNow® de votre choix. Cette intégration vous permet de planifier Planification stratégique et de réaliser une exécution dans l’application de votre choix.

      Consultez Configurer Planification stratégique avec PPM, Agile 2.0 et SAFe et Configurer l’application Commentaires dans Planification stratégique.

    9. Migrez vos objectifs existants vers les préférences d’objectifs Planification stratégique et configurez-les.

      Consultez Configurer des objectifs dans Planification stratégique.

    10. Configurez la planification de capacité et générez de la capacité de ressources.

      Consultez Configuration de la capacité dans Planification stratégique.

    11. Activez la planification financière pour les épopées et personnalisez l’affichage de l’écran Finances.

      Consultez Configurer les finances pour les éléments de planification Planification stratégique.

    Configuration guidée pour configurer Planification stratégique

    Configuration guidée fournit une séquence de tâches pour vous aider avec la configuration requise sur vos ServiceNow instances. après Installation de Planification stratégique, accédez à Tous > Planification stratégique > Configuration guidée.

    Lorsque vous configurez une tâche à partir de Configuration guidée, vous pouvez lancer l’aide de l’application pour obtenir des conseils supplémentaires en cliquant sur l’icône Afficher l’aide ( Afficher l’aide.).