Créer un modèle de rapport d’état dans Espace de travail du projet

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un modèle personnalisé pour la génération de rapports d’état dans Espace de travail du projet. Utilisez le modèle pour créer des rapports d’état en fonction de vos besoins spécifiques.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Ouvrez un projet à partir de la page d’accueil de Espace de travail du projet.
      (pour en savoir plus, consultez Accéder au nouveau Espace de travail du projet) ;
    2. Sélectionnez Modèles de documents Icône Modèles de documents.
    3. Sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire Créer un modèle de document.

      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Créer un nouveau modèle de document.

      Créer un modèle de rapport d’état
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Remarque :

      Dans l’espace de travail du projet, le rôle it_project_manager est requis pour créer un modèle de document. L’option de création d’un modèle de document à partir de l’espace de travail du projet n’est disponible que pour les utilisateurs disposant du rôle de chef de projet.

      Si votre rôle dispose d’un accès de création aux modèles de documents au niveau de la plateforme, vous pouvez toujours créer un modèle même sans le rôle it_project_manager. Alors que it_project_manager contrôle la visibilité dans l’espace de travail du projet, la possibilité de créer des modèles est en fin de compte régie par des listes de contrôle d’accès (ACL) au niveau de la plateforme.

    Résultats

    Le modèle que vous avez créé s’affiche en tant qu’option lorsque vous essayez de créer un rapport d’état : Créer un rapport d’état dans Espace de travail du projet.