Examiner l’utilisation de vos fonds

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Examinez le flux de vos fonds de votre investissement vers d’autres investissements pour prendre une décision éclairée lorsque vous allouez ou demandez des fonds.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’examen de l’utilisation de vos fonds vous permet de voir quand un investissement n’a pas utilisé les fonds ou si les fonds répondent toujours aux priorités de vos objectifs commerciaux.
    Remarque :
    Le montant réel de votre investissement est la somme des dépenses directes que vous avez saisies et du total de tous les investissements auxquels vous aviez alloué des fonds. Le montant réel correct n’est reflété que si les propriétaires de ces investissements ont saisi les dépenses réelles dans leurs investissements.

    Vous pouvez afficher la différence entre les fonds reçus et les valeurs réelles (montant sous-utilisé ou dépassé) dans les cartes de l’arborescence. Si le montant des fonds reçus est supérieur au montant du fonds, le montant sous-utilisé s’affiche en vert. Si le montant des fonds reçus est inférieur au montant du fonds, le montant dépassé est affiché en rouge.

    Vous pouvez configurer les informations à afficher sur les cartes dans la vue de liste de Allouer des fonds ou Afficher/Demander des fonds. Par exemple, vous pouvez configurer la vue de liste pour afficher uniquement le montant des valeurs réelles totales .

    Les utilisateurs que le propriétaire de l’investissement ajoute dans le champ Visibles par peuvent également examiner les détails de l’investissement. Le propriétaire d’un investissement qui finance un investissement particulier est automatiquement ajouté à la liste des champs de cet investissement. Par exemple, si un investissement de programme reçoit des fonds d’un investissement de portefeuille, le propriétaire de l’investissement de portefeuille est ajouté au champ Visible par de l’investissement du programme.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financement d’investissement > Mes fonds.
    2. Cliquez sur une carte d’investissement pour ouvrir un investissement actif et passer en revue les allocations de fonds.

      Si vous souhaitez ouvrir un autre investissement, accédez au menu déroulant à côté du nom de l’investissement actuellement affiché. Recherchez un autre investissement en entrant son nom dans le champ Rechercher mes investissements ou choisissez-le parmi les cinq investissements les plus récemment visités.

    3. Dans l’onglet Allouer des fonds , cliquez sur l’icône d’arborescence ( Arborescence).
      Votre investissement et les investissements que vous avez financés s’affichent directement sous forme de cartes dans une vue hiérarchique. Le nombre d’investissements enfants est affiché sur la carte d’investissement parente. S’il existe plus de 10 cartes d’investissement, vous pouvez accéder à une vue de carte compacte.
    4. Cliquez sur un investissement pour afficher son allocation de fonds à d’autres investissements.

      Lorsque vous explorez les cartes d’investissement enfants, le menu cliquable situé dans le coin supérieur droit affiche le niveau actuel de la hiérarchie.

    5. Facultatif : Cliquez sur le menu Actions et sélectionnez Afficher l’investissement pour accéder à la grille d’investissement.