Lors de la création d’un projet à l’aide du formulaire Projet, vous pouvez appliquer un modèle de projet pour inclure des tâches et des sous-tâches de projet, des pièces jointes, des listes de vérification et d’autres informations sur le projet. Vous pouvez appliquer un modèle de projet à un nouveau projet ou à un projet existant.

Avant de commencer

Rôle requis : it_project_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un projet créé à partir du modèle de projet hors calendrier honore les tâches hors calendrier et ajuste les dates en fonction de la date de début donnée.

Lors de l’application d’un modèle à un projet, l’état du projet est défini sur l’état par défaut. Activez l’état du projet par défaut (pm_project.state = -5) et utilisez-le comme valeur par défaut, car il est prêt à l’emploi. Vous pouvez mettre à jour l’étiquette du champ État pour répondre à vos besoins si En attente ne convient pas.

Procédure

• Pour appliquer un modèle sur le formulaire de projet vide :
  1. Accédez à la Tous > Projet > Projets > Créer.
  2. Sélectionnez le lien en regard de Pour créer un projet à partir d’un modèle.
     La fenêtre Appliquer le modèle s'affiche.
  3. Entrez le nom du projet, sélectionnez la date de début, puis sélectionnez un modèle de projet.
• Pour appliquer un modèle à un projet existant sans tâches de projet ni sous-projets :
  1. Accédez à la Tous > Projet > Projets > Tous et sélectionnez un projet.
  2. Sélectionnez le lien Pour appliquer le modèle, cliquez ici .
     La fenêtre Appliquer le modèle s'affiche.
  3. Sélectionnez la date de début et sélectionnez un modèle de projet.