Ajouter des détails aux demandes
Le gestionnaire de la demande travaille généralement avec un gestionnaire des relations commerciales pour identifier les personnes concernées et obtenir les besoins, les risques et d’autres informations importantes.
L’application Gestion de la demande rationalise le processus d’identification des personnes concernées. Remplissage automatique de la liste des personnes concernées à partir du portefeuille que l’utilisateur sélectionne lorsqu’il remplit le formulaire de demande dans le catalogue de services ou dans l’application Gestion de la demande. L’application Gestion de la demande vous permet également d’utiliser des évaluations pour automatiser certains processus de collecte d’informations.
Ajouter des tâches de demande
Les gestionnaires des demandes analysent les demandes de l’entreprise, approuvent les demandes et créent des projets et des améliorations. Souvent, des activités telles que des estimations d’efforts, de coûts, de risques et de bénéfices sont nécessaires pour analyser une demande et créer une analyse de rentabilisation pour l’approbation de la demande. Un gestionnaire de la demande peut créer des tâches de demande et affecter ces tâches à des ressources individuelles ou à un groupe pour effectuer ces activités.
Les ressources affectées aux tâches de demande publient ensuite le temps passé à travailler sur une demande ou une tâche de demande à l’aide d’une carte de pointage. Les données de la carte de pointage sont utilisées pour calculer l’effort réel et le coût encourus sur la tâche de demande ainsi que sur la demande.
Pour créer des tâches de demande, accédez à la liste connexe Tâches de demande sur le formulaire Demande et sélectionnez Nouveau pour créer un enregistrement.
Ajouter des personnes concernées
Lorsqu’une demande est soumise, la liste des personnes concernées de la demande est remplie automatiquement à partir du portefeuille associé. Vous pouvez également ajouter des personnes concernées. Pour ajouter une personne à la liste des personnes concernées, accédez à la liste connexe des personnes concernées sur le formulaire Demande, sélectionnez Créer pour créer un enregistrement et remplissez le formulaire. Pour ajouter des personnes concernées existantes à la demande, sélectionnez Ajouter des personnes existantes.
Lors de l’ajout d’une personne concernée à partir du formulaire de demande, le champ Portefeuille affiche le portefeuille qui a été sélectionné sur le formulaire de demande.
Une demande peut avoir plusieurs personnes concernées et une personne concernée peut être associée à plusieurs demandes.
La personne concernée nouvellement ajoutée est automatiquement associée à la demande actuelle et à toutes les autres demandes qui utilisent le même portefeuille.
Ajouter des exigences
Les gestionnaires de la demande peuvent créer autant d’exigences que nécessaire, mais les exigences ne sont pas obligatoires. En règle générale, les personnes concernées par une demande de demande ont un aperçu des exigences pour qu’une demande de demande soit exécutée.
Les gestionnaires des demandes utilisent le formulaire Besoin pour décrire le besoin et affecter un propriétaire qui est chargé de s’assurer que le besoin est satisfait. Lorsqu’une exigence est complexe, les gestionnaires de la demande peuvent associer des tâches planifiées, telles que des tâches de projet, à l’exigence. Le gestionnaire de la demande affecte et suit les tâches jusqu’à ce qu’elles soient terminées.
- Ouvrez un formulaire de demande et sélectionnez Nouveau dans la liste connexe Besoins.
- Renseignez les champs du formulaire Besoins. Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Formulaire de besoin.
Ajouter des affectations de ressources
L’affectation des ressources est une autre source d’information que les décideurs peuvent utiliser lors de l’évaluation des demandes. Vous pouvez créer des affectations de ressources pour une demande à partir de la liste connexe Affectations de ressources , qui s’affiche uniquement si l’application Espace de travail de la gestion des ressources est activée.
Pour ajouter une affectation de ressources à la demande, accédez à la liste connexe Affectations de ressources sur le formulaire Demande et sélectionnez Nouveau pour créer un enregistrement.
Ajouter et recalculer les allocations de stratégie et d’objectif
La liste connexe Allocations de la stratégie affiche le pourcentage du coût total de la demande et des avantages alloués à la réalisation des stratégies associées. La liste connexe Allocations de l’objectif affiche le pourcentage du coût total de la demande et des avantages alloué à la réalisation des objectifs associés à la demande. Pour plus d'informations, consultez Allouer ou modifier la stratégie et le pourcentage de l’objectif pour une demande.
Recalculez et mettez à jour les valeurs des champs de coût dans les onglets Stratégie et Allocation des objectifs. Utilisez le lien connexe Recalculer la stratégie et l’allocation des objectifs pour mettre à jour le coût total et les avantages de la demande lorsque les allocations de stratégie et d’objectif de la demande sont modifiées. Pour plus d'informations, consultez Suivi des dépenses stratégiques pour PPM.
Ajouter des relations objectif/cible
La liste connexe Relations objectif/cible affiche la relation entre un objectif et un élément de planification, un élément stratégique ou tout autre élément tel qu’une demande.
Allouer des fonds
Si votre demande représente un investissement pluriannuel important et que vous devez répartir le financement entre des travaux connexes, vous pouvez allouer des fonds à partir de votre demande. En allouant des fonds, vous pouvez soutenir directement un ou plusieurs projets, épopées ou programmes liés à la demande approuvée.
Ce lien s’affiche uniquement si vous avez activé le module d’extension Financement d’investissement , un enregistrement d’investissement correspondant existant pour cette demande et le rôle investment_user.