ソーシングと調達オペレーション (SPO) の Now Assist を使用したレコードの要約 Source-to-Pay ワークスペース

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:2分
  • 履行者は、 ソーシングと調達オペレーション (SPO) の Now Assist アプリケーションのレコード要約スキルを使用して、調達関連レコードを要約し、そのステータス、進捗状況、およびアクションアイテムを把握します。

    始める前に

    必要なロール:エージェント、履行者、および sn_spend_psd.admin

    このタスクについて

    これらのレコード要約スキルは、 コア UI または Source-to-Pay ワークスペースで使用できます。
    • コア UIでは、レコードレコードのバナーにサマリーが表示されます。
    • Source-to-Pay ワークスペース では、[詳細] タブにサマリーが生成されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 Source-to-Pay Workspace (Source-to-Pay ワークスペース).
    2. [リスト] アイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. 次のいずれかの操作を行います。
      宛先 操作
      次のレコードのサマリーを生成するには:
      • 調達ケース
      • 調達要求
      • 購入要求
      1. 次のように移動する。 Lists (リスト) > [All work (すべての仕事)].
      2. 次のいずれかのモジュールを選択し、[番号] 列の下にあるレコードへのリンクを選択します。
        • ケース
        • 調達要求
        • 要求事項
    4. [詳細] タブの [レコードの概要] セクションで、 要約 を選択します。
      Source-to-Pay ワークスペースのレコードの上部に表示される要約オプション。

    購買要求を要約することを選択すると、次のメッセージが表示されます。

    Now Assist が購買要求を要約しています。

    注:
    サマリーの生成と表示には数秒かかる場合があります。
    1. サマリーの詳細を確認します。

      概要、完了したアクション、次のステップなど、レコードの簡潔な要約。表示される情報は、レコードのタイプ (要約された調達ケース) に基づいています。

      • 概要:レコードに関する情報を提供します。
      • 完了したアクション:これまでに実行されたすべてのアクションを一覧表示します。
      • 次のステップ:履行者が次に実行する必要があるアクションを一覧表示します。
    2. オプション: レコードの要約が完了したら、作業メモへの追加、展開または折りたたみ、フィードバックの提供、コピー、またはレコードに関する情報の表示を行うことができます。
      オプション手順
      サマリー情報をレコード作業メモに追加して保存します
      1. [作業メモに共有] を選択します。
      2. [作業メモに共有] ダイアログボックスで、サマリーを編集します。
      3. [作業メモに保存] を選択します。調達レコードの要約のために作業メモを保存します。
      サマリーを展開または折りたたむ 表示するサマリの詳細を増やしたり減らしたりするには、カードを展開アイコン ([カードを展開] アイコン。) またはカードを折りたたむアイコン ([カードを折りたたむ] アイコン。) を選択します。
      サマリに対するフィードバックの提供 サマリが役に立ったと思われる場合は、役に立つアイコン ([役に立つ] アイコン。) を選択します。サマリが役に立たなかったと思われる場合は、役に立たないアイコン ([役に立たない] アイコン。) を選択します。

      このフィードバックにより生成 AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。

      レコードサマリのコピー [クリップボードにコピー] アイコン ([ クリップボードにコピー] アイコン)を選択して、レコードの概要情報を別の目的 (メールへの貼り付けなど) に使用します。
      レコードサマリに関する情報の表示 サマリーの詳細を確認する場合は、[その他の情報] アイコン (その他の情報アイコン。) を選択します。