Atribuir tarefas de ordem de serviço às equipes em Espaço do expedidor
Atribua equipes a uma tarefa de ordem de serviço que requer uma equipe de agentes em Espaço do expedidor.
Antes de Iniciar
Se você estiver programando uma tarefa em várias entradas de programação ou dias, uma programação de trabalho deve ter sido atribuída à equipe. Para obter mais informações, consulte Criar uma programação de trabalho para um agente ou técnico.
Nota:
Se a programação da equipe não tiver sido definida e você estiver atribuindo uma tarefa automaticamente, a programação padrão será usada.
Se você quiser atribuir tarefas de ordem de serviço a equipes nos territórios que melhor correspondam ao local, habilite as seguintes opções:
- O modelo de território [ Serviço de campo, Field_Service_Territories. Para obter mais informações, consulte Habilitar o modelo de território Serviço de campo.
- A opção Território em Espaço do expedidor deve ser habilitada para exibir as informações do território no cartão de tarefa e no cartão do agente. Para obter mais informações, consulte Habilitar configurações de Espaço do expedidor.
Função necessária: wm_dispatcher
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Fatores de conclusão da tarefa: tempo necessário para a conclusão da tarefa e prazos da tarefa (datas de início e término da janela).
- Considerações de atribuição da equipe: a atribuição da equipe é baseada em sua programação e disponibilidade, garantindo que eles tenham os conjuntos de habilidades e as peças necessárias, com a disponibilidade alinhada aos conjuntos de habilidades configurados. O período de tempo necessário para concluir uma tarefa
- Habilidades do agente: alinha as habilidades específicas necessárias para a tarefa com as possuídas pelos membros da equipe.
- Requisitos da tarefa: corresponde às capacidades da equipe com as demandas da tarefa.
Se o plug-in Planejamento de território estiver ativo e o Modelo de território estiver habilitado, os fatores adicionais incluem:
- Alinhamento do território: garante que a equipe esteja localizada dentro do território da tarefa.
- Associação de território: a qualificação do agente para atribuição de tarefa é determinada por sua associação no território associado.
Métodos de atribuição de tarefa:
- Atribuição manual: o expedidor seleciona a melhor equipe para a tarefa, garantindo que as datas de vigência estejam alinhadas com as datas de início e término da janela de tarefas. O expedidor também verifica a disponibilidade do agente na equipe com base nas datas de associação do território.
- Atribuição dinâmica: o Agendamento dinâmico atribui tarefas automaticamente às equipes com base em fatores como alinhamento do território, disponibilidade da equipe, habilidades do agente e requisitos da tarefa. Se houver uma equipe adequada, a tarefa será atribuída a ela; caso contrário, uma nova equipe será criada. Quando a equipe criada dinamicamente é atribuída a uma tarefa de ordem de serviço em um território, a associação da equipe é atualizada e aparece na lista relacionada de Associação da equipe do território.
Ao programar tarefas para vários dias:
- Exiba a programação da equipe para um período selecionado no calendário, como dia, dia de trabalho, semana, duas semanas ou quatro semanas. O calendário também exibe a janela de tarefa atribuída estendida em vários dias ou semanas.
- Exiba as equipes recomendadas para a tarefa usando a opção Regras de atribuição automática. Para obter mais informações, consulte Pesquisar agentes de serviço de campo apropriados.
Procedimento
-
Atribua a tarefa da equipe.
Opção Descrição Para atribuir uma tarefa manualmente - Selecione uma tarefa de equipe no painel de tarefas.
- Arraste a tarefa para o slot de calendário de uma equipe que é recomendada para uma tarefa.
- Selecione Salvar.
Para atribuir manualmente uma tarefa no painel de tarefas - Selecione o ícone Mais ações (ícone
) para uma tarefa que requer uma equipe no painel de tarefas. - Selecione o campo Atribuir.
- Pesquise e selecione uma equipe no campo Equipe atribuída.
- Selecione Salvar.
Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe no painel de tarefas - Selecione o ícone Mais ações (ícone ) no cartão de tarefa da equipe.
- Selecione Atribuição automática.
- Selecione Confirmar.
Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe a partir do registro da tarefa - Selecione uma tarefa de ordem de serviço que requer equipe no painel de tarefas.
- Selecione Atribuição automática.
- Selecione Confirmar.
Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe de uma lista - Selecione o ícone Listas (ícone
) e selecione Minha fila de expedição. - Selecione a tarefa de ordem de serviço.
- Selecione Atribuição automática.
- Selecione Confirmar.
Para atribuir manualmente uma tarefa no painel lateral contextual - Selecione uma tarefa de ordem de serviço no painel de tarefas ou no mapa.
- Selecione o ícone Ações de
) no painel lateral contextual. - Selecione o campo Atribuir.
- Pesquise e selecione uma equipe no campo Equipe atribuída.
- Selecione Salvar.
Para atribuir automaticamente a tarefa a uma equipe no painel lateral contextual - Selecione uma tarefa de ordem de serviço no painel de tarefas ou no mapa.
- Selecione o ícone Ações de ) no painel lateral contextual.
- Selecione Atribuição automática.
- Selecione Confirmar.
Resultado
A tarefa é atribuída à equipe. Todos os membros da equipe recebem uma notificação por push de que a tarefa de pedido de trabalho foi atribuída. A lista relacionada Designados da tarefa é adicionada à tarefa de ordem de serviço. A lista exibe os nomes dos membros da equipe, que incluem o líder da equipe e os agentes da equipe.