Atribuir agentes preferenciais para trabalhar em tarefas

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Agentes preferenciais são aqueles que estão mais familiarizados com o contexto de tarefas que foram atribuídos a eles e são os preferidos dos clientes. Por exemplo, eles podem ser agentes que trabalham no local nas instalações do cliente ou estão associados aos contratos ou direitos do cliente.

    Você pode atribuir agentes preferenciais a tarefas usando o agendamento dinâmico ao atribuir tarefas usando qualquer um dos seguintes métodos:
    • Atribuir automaticamente usando recomendação de agente
    • Marcar um compromisso usando a Agenda
    Veja alguns cenários de como as tarefas podem ser atribuídas a agentes preferenciais.
    Nota:
    Os técnicos preferenciais devem ser adicionados às respectivas contas do cliente e os critérios de correspondência do técnico preferencial devem ser adicionados à configuração de programação dinâmica.
    Neste exemplo, vamos definir as funções da seguinte forma:
    Tabela 1. Usuários preferenciais e suas funções
    Função Nome
    Cliente da Acme Corporation George Warnes
    Expedidor Raio-lisa
    • Monalisa
    • Alex Ray
    • lynda caraway
    		 Técnicos preferenciais para conta da Acme Corporation

    Cenário 1: atribuição automática usando recomendação de agente

    Este exemplo mostra como tarefas de alta prioridade podem ser atribuídas a agentes preferenciais.

    Nota:
    Ela está conectada como expedidora.
    1. Navegar até Serviços de Campo > Expedição > Espaço do expedidor
    2. Localize uma tarefa para a Acme Corporation que deva ser atribuída a um técnico preferencial. Digamos que Monalisa seja a técnica preferencial disponível para trabalhar nesta tarefa.
    3. Arraste a tarefa e solte-a na programação da Monalisa no calendário. A tarefa foi programada.
    4. Agora, uma tarefa de alta prioridade da Acme Corporation entra na fila de tarefas. Esta tarefa deve ser atribuída ao mesmo agente preferencial Monalisa e deve ser programada ao mesmo tempo em que a tarefa anterior foi programada.
    5. Arraste a tarefa para a programação da Monalisa no calendário. Esta tarefa usa automaticamente o intervalo de tempo da tarefa programada anteriormente e essa tarefa é movida para a próxima programação disponível para o Monalisa.

    Cenário 2: marcar um compromisso usando os Agendamentos

    Este exemplo mostra como quando um cliente reserva um compromisso, ele é atribuído automaticamente ao agente preferencial.

    Nota:
    George Warren está conectado como um cliente da Acme Corporation.
    1. Navegue até o portal de atendimento ao cliente.
    2. Selecione um serviço que requer um compromisso.
    3. Selecione o intervalo de tempo desejado e selecione Selecionar.
    4. Selecione Enviar.

      Navegar até Serviços de Campo > Expedição > Espaço do expedidor e verá que a tarefa foi atribuída à agente preferencial Monalisa.