Adicionar agentes a um território

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione agentes diretamente a um território sem adicioná-los aos grupos de atribuição. Permite que os agentes comecem a trabalhar nas tarefas imediatamente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    • Você pode adicionar agentes ao território, mesmo que seu grupo de atribuição não seja adicionado ao território.
    • Os agentes podem trabalhar em um território pela duração especificada.
    • Você pode definir várias associações para o mesmo agente se elas não estiverem sobrepostas com as mesmas datas de início e término.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Territórios.
    2. Na lista de territórios, abra o território para o qual você deseja atribuir agentes.
    3. Na lista relacionada das associações de agente, selecione Novo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Associação de territórios
      Campos Descrição
      Território Nome do território.
      Tipo de associação Tipo de agente para o território, como agente primário ou secundário.
      Usuário Nome do agente.
      De A partir da data em que o agente começa a trabalhar no território.
      Para Data de término efetiva para um agente terminar o trabalho no território.
    5. Selecione Enviar.
      O agente é adicionado diretamente a um território pela duração especificada.

    Resultado

    Os agentes aparecem na lista relacionada Associações de agentes quando você abre o registro do território. Os expedidores podem atribuir tarefas manual ou automaticamente aos agentes associados ao território.