サプライヤーへの NDA のルーティング

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • 機密保持契約 (NDA) を作成してサプライヤーやサードパーティにルーティングする際に必要なすべてのアクションを 1 か所で実行できる調達スペシャリストを提供することで、手作業を削減します。

    調達スペシャリストは、ドキュメントテンプレートプラグイン [sn_doc] にデフォルトで付属するドキュメントテンプレートを使用して、NDA コンテンツを簡単に定義し、署名者の詳細を更新できます。ドキュメントテンプレートは、 調達ケース管理 [com.sn_spend_psd] への依存関係として追加されます。署名者の詳細は [署名者] テーブルに保存されます。
    注:
    2023 年 11 月バージョンの 調達ケース管理 プラグインと ソーシングと調達オペレーションのプレイブック プラグインを使用するには、2023 年 11 月バージョンのドキュメントテンプレートプラグイン [sn_doc] を使用する必要があります。

    さらに、調達スペシャリストは、DocuSign 統合を介して署名のためにサプライヤーやサードパーティに NDA を簡単にルーティングし、署名済みドキュメントをレビューして、 Source-to-Pay ワークスペースで指定されたプレイブックから [署名用に NDA を送信] タイプの調達ケースをクローズすることができます。

    ワークフローの詳細については、こちらをご覧ください。
    1. NDA コンテンツを定義し、署名のために参加者のリストを更新します。 NDA コンテンツを定義し、署名者のリストを更新しますを参照してください。
    2. DocuSign を設定します。

      詳細については、「Docusign eSignature Spoke」を参照してください。

    3. 次のように移動する。 All (すべて) > 調達ケース管理 > Source-to-Pay Workspace (Source-to-Pay ワークスペース).
    4. リストアイコンを選択し、 チームのすべての作業 > ケース.
    5. [New (新規)] を選択します。
    6. [新規ケースを作成] ダイアログボックスで、[ 署名用に NDA を送信] を選択します。
    7. [Create Case ケースを作成)] をクリックします。
      注:
      調達要求中に、選択したサプライヤーが有効な NDA を利用できない場合、タイプが [署名用に NDA を送信] の調達ケースが自動的に作成されます。
    8. Source-to-Pay ワークスペースでケースをオープンし、NDA を準備して、プレイブックからサプライヤーとサードパーティに署名のために送信します。署名のためにサプライヤーに NDA を送信を参照してください。
      注:
      [ プレイブック ] タブが Source-to-Pay ワークスペース に表示されない場合は、Document Template Integration with DocuSign アプリケーションが正しくインストールされていることを確認します。
    9. NDA に署名します。
    10. Source-to-Pay ワークスペースでプレイブックの署名を確認し、ユーザーに通知して、ケースをクローズします。「署名のためにサプライヤーに NDA を送信」を参照してください。

    その他の構成

    必要に応じて、 プレイブック から署名用に NDA を送信プレイブックを変更できます。

    新しい参加者を追加するには、調達ケースに新しい列を作成し、 プレイブックに入力するロジックを更新します。詳細については、signer_1列の実装を参照してください。

    サブフローを更新して、新しいロジックを組み込むこともできます。フローの詳細は、 プレイブックのさまざまなステップで確認できます。