署名のためにサプライヤーに NDA を送信

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • 調達スペシャリストは、プレイブックを使用して機密保持契約 (NDA) を準備し、署名のためにサプライヤーやサードパーティに送信して、署名および完了した NDA を確認できます。

    始める前に

    必要なロール:調達スペシャリスト

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > 調達ケース管理 > Source-to-Pay Workspace (Source-to-Pay ワークスペース).
    2. リストアイコンを選択し、 [All work (すべての仕事)] > ケース.
    3. さらに処理するために、リストから該当する [署名用に NDA を送信 (Send NDA for Signature)] ケースを選択します。
    4. 署名用に NDA を送信プレイブックのさまざまなステージとアクティビティの手順を完了します。
      ステージ アクティビティ アクティビティの詳細
      ケースを確認 ケースをアサイン このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインするか、ケースを自分にアサインしたままにします。

      次の操作を実行できます。

      • [ アサイン先] 検索フィールドで、ケースのアサイン先にするユーザーを検索して選択します。
      • [ 簡単な説明 ] フィールドで、ケースの説明を更新します。
      • 次のいずれかのアクションを選択します。
        • [Save (保存)] を選択して変更を保存します。
        • [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
      ケースを [対応中] に更新 ケースステータスを [対応中] に更新します
      NDA を準備 ドキュメントターンプルを選択 [ドキュメントテンプレート] フィールドで、[サプライヤー NDA ドラフト] を選択します。

      [Continue (続行)] を選択します。
      内部署名者を識別 [ 内部署名者 ] フィールドで、署名者の名前を選択します。

      [Continue (続行)] を選択します。
      サプライヤーの署名者を特定する 次の操作を行います。
      • [サプライヤー連絡先] フィールドに、サプライヤー連絡先の名前を入力します。
      • [署名者のメール] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティの署名者の有効なメール ID を入力します。
      • [署名者の役職] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティの署名者の役職を入力します。
      • [認定署名者名 (Authorized signatory name)] フィールドに、サプライヤーまたはサードパーティの署名者の名前を入力します。

      [Save (保存)] をクリックする。
      調達ケースで署名者の詳細が更新されます 詳細が調達ケースに追加されます。
      署名者の詳細を取得 署名者の詳細が表示されます。
      署名者をレビュー 署名者の詳細を確認し、[ NDA を保存して作成] を選択します。

      NDA は、 NDA コンテンツを定義し、署名者のリストを更新します で定義されたドキュメントテンプレートを使用して作成されます。契約も並行して作成され、ここに表示されます。
      契約を作成してケースを更新 契約を作成し、調達ケースを更新します。
      ドキュメントのレビュー 署名のために送信する前に、NDA を確認し、すべての詳細が正しいことを確認してください。
      署名用にドキュメントを送信

      [ NDA を送信 ] を選択して、署名用の NDA をサプライヤーとサードパーティに送信します。

      NDA が署名者に送信され、対応するドキュメントタスクが自動的に作成されます。
      注:
      ドキュメントタスクが作成されていない場合は、DocuSign との統合が正しく設定されていることを確認します。
      完了した NDA をレビュー NDS が署名され、完了するまで待機します 署名済みドキュメントを受け取ったかどうかを確認します。署名された NDA 添付ファイルを開いて完了を確認し、[ 続行] を選択します。
      ケースをクローズ 要求者に通知する

      NDA が署名されたことを要求者にメールで通知します。

      [件名] フィールドにデータが事前に入力されたドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。

      [ メール送信 ] を選択してメールを送信します。
      ケースを完了

      このアクティビティを使用して、作業メモを追加し、ケースをクローズします。

      次の操作を行います。
      • [ 作業メモ ] フィールドに、ケースに関するコメントを追加します。
      • [クローズメモ] フィールドに、終結コメントを追加します。
      • [ケースを完了] を選択します。
      ケースを「完了」に更新 ケースを [完了してクローズ] に更新します。