を使用したレコードの要約 買掛金オペレーション (APO) 向け Now Assist

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • 買掛金オペレーション (APO) 向け Now Assistアプリケーションのレコード要約スキルを使用して、請求書と問い合わせケースを要約し、そのステータス、進捗状況、アクションアイテムについて学習します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ap_apm.accounts_payable_specialist または sn_ap_cm.agent

    このタスクについて

    これらのレコードの要約スキルは、 コア UI または Source-to-Pay ワークスペースで使用できます。
    • コア UIでは、サマリーがレコードのバナーに表示されます。
    • Source-to-Pay ワークスペース では、[詳細] タブにサマリーが生成されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 Source-to-Pay Workspace (Source-to-Pay ワークスペース).
    2. [リスト] アイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. 請求書ケースレコードまたは照会ケースレコードのいずれかのサマリーを生成します。
      オプション手順
      請求書ケースレコードのサマリーを生成します。
      1. 次のように移動する。 Lists (リスト) > > 請求書 > すべての請求書.
      2. 任意の請求書を選択し、[番号] 列の下にあるレコードへのリンクを選択します。
      3. 請求書レコードを開き、[ ケース] を選択します。
      照会ケースレコードのサマリーを生成します。
      1. 次のように移動する。 Lists (リスト) > > [All work (すべての仕事)] > ケース.
      2. 任意の問い合わせケースと、[番号] 列の下にあるレコードへのリンクを選択します。
      3. 請求書照会レコードを開きます。
    4. [ ケース] タブの [レコードの概要] セクションで、[ 要約を作成] を選択します。
      Source-to-Pay ワークスペースのレコードの上部に表示される要約オプション。

      請求書ケースの要約を選択すると、「Now Assist が請求書ケースを要約しています (Now Assist is summarizing your invoice case)」というメッセージが表示されます。

      注:
      サマリーの生成と表示には数秒かかる場合があります。
    5. サマリーの詳細を確認します。

      要約された請求書ケース。

      概要、完了したアクション、次のステップなど、レコードの簡潔な要約が表示されます。表示される情報は、レコードのタイプに基づいています。

      • 概要:レコードに関する情報を提供します。
      • 完了したアクション:これまでに実行されたすべてのアクションを一覧表示します。
      • 次のステップ:AP 履行者が次に実行する必要があるアクションを一覧表示します。
    6. オプション: レコードの要約が完了したら、作業メモへの追加、展開または折りたたみ、フィードバックの提供、コピー、またはレコードに関する情報の表示を行うことができます。
      オプション手順
      サマリ情報を記録された作業メモに追加して保存します
      1. [作業メモに共有] を選択します。
      2. [作業メモに共有] ダイアログボックスで、サマリーを編集します。
      3. [作業メモに保存] を選択します。[作業メモに保存] ダイアログボックス。
      サマリーを展開または折りたたむ 表示するサマリの詳細を増やしたり減らしたりするには、展開されたカードアイコン ([ カードを展開] アイコン)またはカードを折りたたむアイコン ([ カードを折りたたむ] アイコン)を選択します。
      サマリーのフィードバックを提供 サマリが役に立ったと思われる場合は、役に立つアイコン ([役に立つ] アイコン。) を選択します。サマリが役に立たなかったと思われる場合は、役に立たないアイコン ([役に立たない] アイコン。) を選択します。

      このフィードバックにより生成 AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。
      レコードサマリのコピー [クリップボードにコピー] アイコン ([ クリップボードにコピー] アイコン)を選択して、レコードの概要情報を別の目的 (メールへの貼り付けなど) に使用します。
      レコードサマリに関する情報の表示 サマリーの詳細を確認する場合は、[その他の情報] アイコン (その他の情報アイコン。) を選択します。