Travailler sur une réclamation avec un remboursement interne

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Travaillez sur une réclamation pour déterminer si elle est valide et où obtenir le remboursement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un type de remboursement interne dans une réclamation indique que le remboursement doit provenir de la banque en interne, par exemple d’un client ou de la banque elle-même.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Réclamations, ouvrez la liste des tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour tous les cas, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
      • Pour travailler sur un ticket qui vous est affecté par quelqu’un d’autre, cliquez sur Accepter.
      • Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
      L'état du ticket devient Travail en cours.

      Pour en savoir plus sur la description des champs du formulaire de réclamation, reportez-vous à la section Descriptions des champs pour un ticket de réclamation.

    5. Dans le champ Type de réclamation , examinez le type de réclamation.
    6. Dans le champ Type de remboursement , sélectionnez Interne.
      Remarque :
      Pour un type de réclamation externe provenant d’une banque tierce, le type de remboursement est défini par défaut sur Interne.
    7. Pour obtenir le remboursement d’une banque ou d’un client, mettez à jour les champs nécessaires et créez un ticket d’approbation de débit.
      • L’état du ticket est mis à jour sur En attente de remboursement.
      • Le champ d’approbation de débit est renseigné avec le numéro de ticket d’approbation de débit.
    8. Facultatif : Pour tout suivi interne ad hoc, créez une tâche de réclamation en accédant à l’onglet Tâches de réclamation du ticket et en cliquant sur Nouveau.
      Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Travailler sur une tâche de déclaration.
    9. Travaillez sur le ticket d’approbation de débit pour terminer le remboursement.
      • L’état du ticket de réclamation est mis à jour sur Remboursement terminé.
      • Les champs Résultat, Notes de résultat et Montant du remboursement de la réclamation sont mis à jour à partir du ticket d’approbation de débit.
    10. Obtenez une acceptation du client de la réclamation pour l’achèvement du remboursement et cliquez sur Fermer pour terminer la réclamation.
      Pour plus d'informations, consultez Fermer un ticket de réclamation.

    Résultats

    Le client de la réclamation reçoit les notifications par e-mail préconfigurées concernant l’état d’avancement de la réclamation.

    Que faire ensuite

    S’il s’agit d’une réclamation externe, informez la banque tierce de la clôture de la réclamation.