Travailler sur une tâche de réclamation pour un remboursement externe

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • À l’aide d’une tâche de réclamation, assurez le suivi auprès de la banque tierce pour obtenir le remboursement de la réclamation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une tâche de réclamation est automatiquement générée pour une réclamation avec un remboursement externe et est affectée à l’agent de réclamation qui travaille sur le ticket. Cependant, pour tout suivi interne, vous pouvez également créer une tâche de réclamation ad hoc pour tout type de réclamation.

    Vous pouvez créer une tâche de réclamation ad hoc en accédant à l’onglet Tâches de réclamation du ticket et en cliquant sur Nouveau.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche de réclamation à partir d’un ticket de réclamation ou de la liste Tâches de réclamation.
      OptionÉtapes
      À partir d’un ticket de réclamation
      1. Dans l’onglet Listes , sous Réclamations, cliquez sur Mes affectations.
      2. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
      3. Dans le cas, cliquez sur l’onglet Tâches de déclaration , puis cliquez sur la tâche de déclaration.
      À partir de la liste Tâches de réclamation
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tâches de déclaration, cliquez sur Mes affectations.
      2. Dans la liste, cliquez sur la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    4. Dans le champ État , définissez l’état de la tâche sur Travail en cours et envoyez un e-mail à la banque de remboursement pour suivre l’état du remboursement de la réclamation.
    5. Facultatif : Si vous avez reçu les informations de la banque de remboursement par e-mail ou toute autre interaction, joignez ces artefacts au ticket.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez vos commentaires ou informations reçues.
    7. Dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé pour fermer la tâche.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Mettez à jour le ticket de réclamation associé en fonction du remboursement ou des informations que vous recevez de la banque de remboursement.
    Remarque :
    Si la réclamation n’est pas clôturée dans le délai de jours mentionné dans la sn_bom_payment.claim_follow _up_interval_in_days propriété de paiement, le système crée une autre tâche de réclamation de suivi pour la réclamation.