Utiliser Financial Services Deposit Operations
Découvrez comment les employés et les agents des succursales utilisent l’application Financial Services Deposit Operations pour initier, rechercher et résoudre les tickets de services de dépôt.
Espace de travail
- Surveiller la charge de travail et les performances
- Se concentrer sur les éléments à priorité élevée
- Naviguer facilement d’une tâche à l’autre
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Contributeur de dépôt | Crée et suit les tickets de services de dépôts pour les comptes qu’ils gèrent. |
| Agent de dépôt | Travaille sur les tickets de service de dépôt et les tâches de dépôt. |
| Connecteur d’agent de dépôt | Crée et travaille sur les tickets de dépôt et les tâches pour répondre aux demandes relatives aux comptes qu’ils gèrent. |
| Agent de document | Travaille sur les tâches de documents pour les tickets de services de dépôt. |
| Administrateur des dépôts | Configure l’espace de travail de dépôt selon les besoins de l’entreprise. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
Workflows automatisés
Des workflows prédéfinis pour les tickets de dépôt sont disponibles avec Financial Services Business Deposit Operations les applications and Financial Services Personal Deposit Operations .
Lorsqu’un client demande un service de dépôt, un contributeur à l’acompte lance un ticket et met à jour ses détails, ce qui déclenche le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches vers les agents de back-office appropriés, tels que les agents de dépôts et de documents. Les agents travaillent sur ces tâches pour répondre à la demande de service de dépôt.
Pour plus d'informations, consultez Workflows Financial Services Deposit Operations.
Playbook de ticket
À l’aide du playbook de ticket, le contributeur et les agents de dépôt examinent et travaillent sur leurs tickets et tâches. Le playbook fournit un cycle de vie de bout en bout pour les tâches effectuées pendant le processus de traitement des tickets, depuis le moment où un ticket est journalisé jusqu’à la résolution finale et la communication au client.
Tableau de bord
Analyse des performances Donnez aux propriétaires d’entreprise un aperçu des performances de l’équipe et de l’entreprise. Un tableau de bord avec des rapports préconfigurés et des vues personnalisables est disponible avec l’application.