Travailler sur une tâche de dépôt pour l’exécution

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Travaillez sur une tâche de dépôt pour effectuer une activité d’exécution pour le ticket de service de dépôt parent.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour une tâche de service de dépôt professionnel : sn_bom_deposit_b2b.agent ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Pour une tâche de service de dépôt personnel : sn_bom_deposit_b2c.agent ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Important :
    Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un workflow de dépôt génère automatiquement des tâches de dépôt pour les activités suivantes dans un ticket de dépôt :
    • Vérifier les instructions de fonctionnement d’un ordre permanent
    • Autoriser une demande de dépôt
    • Mettre à jour un compte de dépôt pour traiter et fermer la demande de dépôt
    • Créer et activer un compte pour l’octroi de compte
    • Envoyer le kit d’ouverture de compte au client pour l’octroi du compte
    • Dissocier un compte d’autres comptes financiers lors de la fermeture du compte
    Remarque :
    Selon le type de service de dépôt, le nombre d’activités et de tâches de dépôt peut différer dans un playbook.
    Les tâches des activités Playbook sont également disponibles dans l’onglet Tâches du ticket.

    Si des règles d’affectation sont configurées, la tâche est automatiquement affectée à un agent de dépôt. L’agent de dépôt peut utiliser le playbook de ticket ou le formulaire de tâche pour travailler sur une tâche de dépôt.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir du playbook de ticket ou de la liste des tâches de dépôt.
      OptionÉtapes
      À partir du playbook de tickets
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de services de dépôt, ouvrez la liste des tickets.
      2. Sélectionnez le ticket qui contient la tâche de dépôt.
      3. Sélectionnez l'onglet Playbook.
      4. Sous les étapes du playbook, sélectionnez l’activité de tâche sur laquelle travailler.
      À partir de la liste des tâches de dépôt
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tâches de dépôt, ouvrez la liste des tâches.
        • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations.
        • Pour toutes les tâches de dépôt, cliquez sur Toutes.
      2. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
    4. Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Terminez le travail requis pour effectuer la tâche de dépôt dans votre système bancaire principal.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    7. Fermez la tâche de dépôt.
      Tâche de dépôtAction
      Pour vérifier les instructions de fonctionnement d’un ordre permanent Cliquez sur Approuver pour approuver ou sur Rejeter pour rejeter la demande.
      Pour autoriser une demande de dépôt Cliquez sur Approuver pour approuver ou sur Rejeter pour rejeter la demande.
      Remarque :
      Vous ne pouvez pas autoriser une tâche de dépôt si son ticket de dépôt parent vous est affecté.
      • Pour mettre à jour un compte de dépôt afin de traiter et de fermer la demande
      • Pour créer et activer un compte pour l’octroi de compte
      • Pour envoyer un kit d’ouverture de compte au client
      • Pour dissocier un compte d’autres comptes financiers lors de la fermeture d’un compte
      • Dans le playbook de ticket, cliquez sur Marquer comme terminé pour fermer la tâche.
      • Dans le formulaire de tâche, cliquez sur Fermer pour fermer la tâche.

    Résultats

    La tâche de dépôt passe à l’état Fermé terminé.