Soumettre un ticket de service de dépôt pour exécution

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Recueillez toutes les informations et tous les documents requis auprès du client et soumettez le ticket de service de dépôt aux agents de back-office pour exécution.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un service de dépôt professionnel pour un client professionnel (compte ou contact) : sn_bom_deposit_b2b.contributor ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Pour un service de dépôt personnel pour un consommateur : sn_bom_deposit_b2c.contributor ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Important :
    Pour que le rôle d’agent connecteur ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant que contributeur de dépôt ou connecteur d’agent, renseignez les données client et collectez les documents requis dans l’étape Initier du playbook de tickets et soumettez l’application pour le service requis. Un agent de dépôt peut également effectuer les activités de l’étape Initier du playbook de ticket.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , ouvrez la liste des tickets.
      • Pour les tickets des comptes que vous gérez, accédez à Tickets de clients > Mes tickets.
      • Pour tous les tickets de services de dépôt, accédez à Tickets de dépôts > Tout.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
    6. Terminez les activités sous l’étape Initier et examiner .
      Remarque :
      Selon le type de service de dépôt, un playbook peut avoir plus ou moins d’activités à cette étape.
      1. Dans les formulaires d’activité, renseignez les champs et cliquez sur Marquer comme terminé.
        Remarque :
        Les champs sont disponibles en fonction du type de service de dépôt, par exemple Ajouter un ordre permanent ou Octroi d’un compte de dépôt.
      2. Le cas échéant, dans l’activité Collecter les documents entrants, collectez les documents listés auprès du client.
        Vous pouvez également collecter des documents client à partir de l’onglet Documents entrants.
      3. Dans l’activité Soumettre la demande, saisissez vos commentaires dans le champ Commentaires sur la demande , puis cliquez sur Soumettre pour remplir la demande.

    Résultats

    • Le ticket de dépôt est soumis pour exécution.
    • L’étape d’initiation et de révision dans le playbook de ticket s’affiche comme terminée et le ticket passe automatiquement à l’étape suivante.
    • Les tâches de dépôt associées sont affectées à un groupe d’affectation ou à un agent dans le service de dépôt. Toutes les tâches documentaires sont affectées à un groupe ou à un agent dans le service documentaire. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel la tâche est affectée dépend des règles d’affectation.