Configurer Group Life Servicing

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application Group Life Servicing et modifiez-les au besoin pour répondre aux besoins opérationnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Group Life Servicing est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Group Life Servicing.

    Rôle requis : sn_ins_group_life.admin ou admin

    Procédure

    1. Importez vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et données de transactions dans ServiceNow des tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importer vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Passez en revue les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer les définitions du service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour le ticket et la tâche de service de politique. Vous devez configurer les définitions de service pour :
      • Services d’assurance-vie et d’assurance-invalidité collectives
      • Souscription d’assurance-vie et d’assurance-invalidité collectives
      Configurer les créateurs d’enregistrement Créer ou modifier des créateurs d’enregistrement pour définir des formulaires de demande.
      Créer des flux Créez des flux à l’aide de Studio de workflow.
      Configurer les playbooks Modifiez ou créez un playbook à l’aide de Playbooks.
      Configurer Espace de travail configurable de CSM Configurer Espace de travail configurable de CSM pour permettre aux demandeurs, aux contributeurs et aux processeurs d’interagir avec les clients, de créer des tickets et d’y travailler.
      Modifier les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement de l’espace de travail Modifiez les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement de l’espace de travail pour configurer les types de demandes de politique.
      Configurer les groupes d’utilisateurs Configurez les groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles aux groupes et aux utilisateurs.
      Configurer les règles d'affectation Configurez des règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les synchronisations de SLA pour les tickets et les tâches de service de police.
      Configurer Processeur de document Configurer Processeur de document pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports de documents et les exceptions.