Comparer les bases de référence financières d'un projet
Comparez les bases de référence pour examiner les écarts dans les données financières d’un projet et voir ce qui a changé.
Avant de commencer
Rôle requis : it_project_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez créer plusieurs bases de référence à différentes étapes d’un projet, par exemple à la fin de chaque phase ou après chaque mois ou trimestre civil. Chaque base de référence capture les données financières du projet à un moment donné, fournissant une base à partir de laquelle vous pouvez identifier et examiner les changements apportés au projet. Le fait de disposer de plusieurs bases de référence et de les comparer vous aide à suivre les performances de vos projets.
Procédure
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Pour comparer les bases de référence financières d’un projet, utilisez l’une des options suivantes.
Option Étapes Depuis l'espace de travail de projet - Accédez à la .
- Ouvrez un projet.
- Sélectionnez l’onglet Finances .
- Sélectionnez les bases de référence dans l’en-tête, puis sélectionnez Comparer les bases de référence.
À partir du formulaire Projet - Accédez à la .
- Ouvrez un projet.
- Dans le formulaire Projet, sélectionnez la liste connexe Plans de coûts ou Régimes de prestations .
- Sélectionnez Gérer.
- Sous l’onglet Indicateurs financiers, sélectionnez l’icône des informations de la base de référence (icône Informations
), puis sélectionnez Comparer les bases de référence.
À partir du formulaire Base de référence - Accédez à la .
- Ouvrez un projet.
- Dans le formulaire Projet, sélectionnez la liste connexe Base de référence .
- Ouvrez une base de référence.
- Sur le formulaire Base de référence, sélectionnez le lien connexe Afficher la base de référence financière .
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Sélectionnez Comparer.
Les données comparatives des bases de référence s'affichent dans les deux sections suivantes :
- La section Résumé de la base de référence financière affiche quatre widgets : les deux premiers contiennent les données financières des deux bases de référence, le troisième contient leur variance et le quatrième contient les coûts réels à ce jour du projet.
- La section Détails de la base de référence financière affiche les plans de coûts et les régimes de prestations des deux bases de référence dans deux grilles différentes. Chaque type de plan comporte deux lignes correspondant à chaque ensemble de données de base de référence.Remarque :Sélectionnez l’icône de légende de la base de référence (icône
pour afficher le code couleur des lignes représentant chaque base de référence.
- Facultatif :
Examinez des champs supplémentaires ou réorganisez les données comparatives sur le formulaire.
- Pour afficher ou masquer des champs supplémentaires sur les widgets dans la section Résumé de la base de référence financière , sélectionnez l’icône de configuration (icône ), puis sélectionnez les noms de champs.
Vos préférences pour les champs sélectionnés sont enregistrées et disponibles lorsque vous rouvrez le formulaire Base de référence financière. Pour réinitialiser la mise en page des widgets par défaut, sélectionnez Rétablir les valeurs par défaut.
- Pour afficher les données comparatives du plan de coût ou du régime de prestations au format annuel, trimestriel ou mensuel, sélectionnez les vues Année , Trimestre ou Mois respectivement.
- Pour activer/désactiver l’affichage de la section Résumé de la base de référence financière , sélectionnez l’icône Réduire (icône
) ou l’icône Développer (icône 
).
- Pour afficher ou masquer des champs supplémentaires sur les widgets dans la section Résumé de la base de référence financière , sélectionnez l’icône de configuration (icône