Créer la base de référence d’un projet
Créez une base de référence de calendrier et une base de référence financière d’un projet. Une base de référence de calendrier capture les dates planifiées de toutes les tâches et jalons à un moment donné. Une base de référence financière capture les informations sur les avantages sociaux et les mesures financières (instantané du plan de coûts, du régime de prestations et des mesures financières au niveau du projet) à un moment donné.
Avant de commencer
Rôle requis : it_project_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Base de référence calendaire
Vous pouvez créer autant de bases de référence de calendrier que nécessaire et passer en revue les changements apportés au projet depuis la base de référence précédente. Si un projet n’est pas dans les délais, vous pouvez créer une base de référence de calendrier pour connaître l’ampleur du décalage de calendrier. Il est également utile de visualiser les écarts en temps réel entre les valeurs réelles et prévues.
La base de référence apparaît sous la forme d’un ensemble de lignes grises sous les barres qui représentent les tâches réelles sur le diagramme de Gantt. Ces bases de référence représentent les dates planifiées, tandis que les barres de tâches représentent les dates réelles. Si les tâches du projet sont décalées à droite des bases de référence, le projet prend du retard.
Base de référence financière
Vous pouvez créer autant de bases de référence financières que nécessaire et les comparer pour passer en revue les changements financiers qui ont été apportés au projet depuis la base de référence précédente. Aucune base de référence financière ne rend compte de l’élément de coût réel du projet.
Procédure
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Pour créer le calendrier et les bases de référence financières d’un projet, utilisez l’une des options suivantes.
Option Étapes Depuis l'onglet Indicateurs financiers - Ouvrez un projet à partir de la page de planification dans l’espace de travail du projet.
- Sélectionnez les finances , puis Créer une base de référence.
- Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez un nom et une description pertinents.
- Sélectionnez Enregistrer.
Depuis l'espace de travail de projet - Ouvrez un projet à partir de la page de planification dans l’espace de travail du projet.
- Sélectionnez l’icône de base de référence (
). - Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez un nom et une description pertinents.
- Sélectionnez Enregistrer.
Depuis un lien connexe - Sélectionnez le lien connexe Créer une base de référence .
- Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez une description pertinente.
- Sélectionnez Enregistrer.
Depuis une liste connexe - Sélectionnez la liste connexe Bases de référence .
- Sélectionnez le bouton Créer une base de référence .
- Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez un nom et une description pertinents.
- Sélectionnez Enregistrer.
Remarque :dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, les cases Créer une base de référence de calendrier et Créer une base de référence financière sont cochées par défaut. Décochez une case si vous n’avez pas l’intention de créer une base de référence spécifique.