Richten Sie PDF-Dokumentsignierer ein

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sales Operations-Spezialisten können Unterzeichner in Angebotsmanagement einrichten, sodass PDF-Angebote zur Überprüfung und Signatur an interne und externe Unterzeichner gesendet werden können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: vertriebs_operationen_spezialisten

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Kontakte, die im Account für ein Angebot aufgeführt sind, können externe Unterzeichner sein. Die mit dem Kontakt aufgeführte E-Mail-Adresse wird zum Senden der PDF-Datei verwendet.

    Interne Unterzeichner sind alle Benutzer, die entweder die Rolle „sales_agent“ oder die Rolle „sales_ops_spezialist“ innehaben.

    Informationen zum Zuweisen von Rollen für interne Benutzer finden Sie unter Weisen Sie Anwenderrollen in -Anwendungen Vertriebs- und Auftragsmanagement zu.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Accounts und wählen Sie Neu, um einen Account zu erstellen, oder wählen Sie einen vorhandenen Account aus, um Kontakte hinzuzufügen.
    2. Füllen Sie bei einem neuen Account die Accountinformationen aus, und wählen Sie Speichernaus.
    3. Fügen Sie einem vorhandenen Account einen Kontakt hinzu, indem Sie den Account auswählen und die Registerkarte Kontakt öffnen.
    4. Wählen Sie Neu.
    5. Füllen Sie die Informationen für den neuen Kontakt aus.
    6. Wählen Sie Speichern.
      Wenn das Angebot erstellt und der Account ausgewählt wird, stehen die Kontakte im Account als Unterzeichner für die PDF-Dokumente zur Verfügung. Die dem Kontakt zugeordnete E-Mail-Adresse wird zum Senden des PDF-Dokuments verwendet.