Weisen Sie Anwenderrollen in -Anwendungen Vertriebs- und Auftragsmanagement zu

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Die Vertriebs- und Auftragsmanagement -Anwendungen verwenden -Rollen, um den Zugriff auf Funktionen und Fähigkeiten zu steuern. Rollen bestimmen auch den Zugriff auf Informationen für die Datensicherheit, identifizieren Benutzer und definieren die Arbeit, die Benutzer in Ihrer Organisation ausführen.

    Übersicht über die Rollen

    Rollen definieren die Funktionen, die Benutzern der -Anwendungen Vertriebs- und Auftragsmanagement zur Verfügung stehen, einschließlich:
    • Produktkatalog-Management
    • Pricing Management
    • Lead Management
    • Opportunity-Management
    • Angebotsmanagement
    • Vertriebsvereinbarungsmanagement
    • Auftragsmanagement
    Weisen Sie Benutzern und Gruppen mit der Benutzerverwaltungsfunktion Now Platform Rollen zu.

    Lead Management Rollen

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Lead Management.
    Rolle Beschreibung
    Lead Agent [sn_customerservice.csm_workspace_user] Identifiziert, pflegt und konvertiert Leads in Möglichkeiten. Erstellt, liest, aktualisiert und löscht Leads. Hat Zugriff auf Arbeitsbereich CSM. I
    Vertriebsmitarbeiter [sn_sales_common.sales_manager] Rolle, die Zugriff auf CSM und leitende Entitäten hat.
    Sales Operations-Spezialist [sn_sales_common.sales_ops_spezialist] Verbessert die Effizienz und Genauigkeit im Vertriebsbetrieb. Lesezugriff auf leitende Entitäten. Konfiguriert Vertriebsprozesse in einer Organisation.
    Lead Viewer [sn_prd_pm.product_catalog_viewer] [sn_csm_ctxrul_mgt.context_variable_viewer][sn_csm_ctxrul_mgt.rule_matrix_viewer] Granulare Rolle, die über Zugriff zum Anzeigen von Produktkatalogentitäten wie Produktangeboten verfügt.
    Hauptautor Lesezugriff auf alle Lead-Tabellen wie Header und Einzelposten.

    Opportunity-Management Rollen

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Opportunity-Management. Weitere Informationen über diesen Rollen finden Sie unter Opportunity-Management.
    Rolle Beschreibung
    Vertriebsmitarbeiter [sn_sales_common.sales_agent] Identifiziert, pflegt und wandelt Verkaufschancen in erfolgreiche Umsätze um. Erstellt, liest und aktualisiert Opportunities.
    Vertriebsleiter [sn_sales_common.sales_manager] Prüft offene Möglichkeiten und weist sie den Vertriebsmitarbeitern zu. Erstellt, liest und aktualisiert Opportunities.
    Sales Operations-Spezialist [sn_sales_common.sales_ops_spezialist] Verbessert die Effizienz und Genauigkeit im Vertriebsbetrieb. Konfiguriert Vertriebsprozesse in einer Organisation.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_viewer Granulare Rolle, die Zugriff auf den Verkaufszyklus und die Phasen hat.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_setup_writer Granulare Rolle, die Zugriff auf den Verkaufszyklus und die Phasen hat.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_viewer Lesezugriff auf alle Verkaufschancentabellen wie Header und Positionselemente.
    sn_opty_mgmt_core.opportunity_writer Lesezugriff auf alle Verkaufschancentabellen wie Header und Positionselemente.

    Angebotsmanagement Rollen

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Angebotsmanagement.
    Rolle Beschreibung
    Vertriebsmitarbeiter [sn_sales_common.sales_agent] Identifiziert, pflegt und wandelt Angebote in erfolgreiche Umsätze um.
    Vertriebsleiter [sn_sales_common.sales_manager] Weist Vertriebsmitarbeitern oder Vertriebsteams Angebote zu.
    Sales Operations Specialist [sn_sales_common.sales_ops_spezialist] Verbessert die Effizienz und Genauigkeit im Vertriebsbetrieb. Konfiguriert Vertriebsprozesse in Vertriebsvorgängen.

    Vertriebsvereinbarungsmanagement Rollen

    Rolle Beschreibung

    Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter, Daten-Viewer

    sn_sales_agmt_core.sales_agradement_viewer

    		 Lesevorgänge für Vertriebsvereinbarungen, Vertriebsvereinbarungspositionen und zugehörige Daten wie Merkmale, Preislisten und andere Tabellen.

    Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter

    sn_sales_agmt_core.sales_agradement_writer

    		 Erstellen, lesen und aktualisieren Sie Vorgänge für Vertriebsvereinbarungen und Vertriebsvereinbarungspositionen.

    Produktkatalog-Management Rollen

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Produktkatalog-Management.
    Rolle Beschreibung
    Produktkatalogmanager [sn_prd_pm.product-catalog_manager] Produkt-, Service- und Ressourcenspezifikationen erstellen, lesen, aktualisieren und löschen.
    Produktkatalog-Administrator [sn_prd_pm.product-catalog_admin] Produkte, Services, Ressourcenspezifikationen, Merkmale und Merkmalsoptionen erstellen, lesen, aktualisieren und löschen. Kann auch Katalogentitäten exportieren und importieren und alle katalogbezogenen Systemeigenschaften einrichten.
    Produktkatalogbetrachter [sn_prd_pm.product-catalog_viewer] Lesezugriff auf Produkt, Service, Ressourcenspezifikationen, Merkmale und Merkmalsoptionen.

    Pricing Management Rollen

    Die Rollen in der folgenden Tabelle gelten für Pricing Management.

    Rolle Beschreibung
    Preislistenadministrator [sn_csm_ Pricing_Pricelist_Administrator] Preisgestaltungsentitäten erstellen, aktualisieren und lesen. Kann auch Preisgestaltungsentitäten exportieren und importieren, preisbezogene Systemeigenschaften einrichten oder bearbeiten und Transaktionsprotokolle anzeigen.
    Preislistenmanager [sn_csm_ Pricing_Pricelist_manager] Preisgestaltungsentitäten erstellen, aktualisieren und lesen.
    Preislistenautor [sn_csm_pricing.Pricelist_writer] Granulare Rolle, die über Lese-, Schreib- und Löschzugriff auf Preisgestaltungsentitäten verfügt. Zum Löschen einer Preisgestaltungsentität wie einer Preisliste oder eines Kostenbuchs muss sich die Preisgestaltungsentität im Status Entwurf befinden.
    Autor für Preisliste für Vertriebsvereinbarung [sales_agradement_Pricelist_writer] Granulare Rolle, die über Lese- und Erstellungszugriff auf Preisgestaltungsentitäten verfügt. Der Erstellungszugriff wird nur über Back-End-Workflows gewährt. Schreibzugriff nur für Vertriebsvereinbarung -Preislisten. Wird innerhalb der Rolle „Vertriebsvereinbarungsautor“ geerbt.
    Preislistenbetrachter [sn_csm_pricing.Pricelist_viewer] Granulare Rolle, die über Lesezugriff auf Preisgestaltungsentitäten wie Preislisten, Preislistenpositionen, Kostenbücher und Kostenbuchpositionen verfügt.

    Auftragsmanagement Rollen

    Auftragsmanagement verwendet die Rollen in den folgenden Tabellen, um den Zugriff auf die Anwendungsfunktionen für Auftragsmanagement, Serviceauftragsmanagement und Ausfallmanagement zu steuern und zu verwalten.

    Tabelle : 1. Order Management-Rollen
    Rolle Beschreibung
    Auftragserfüllungsmanager [sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager] Zeigen Sie den Zugriff auf Produktbestellungen, Produktauftragsaufgaben, Serviceaufträge und Ressourcenaufträge an, und bearbeiten Sie sie. Erfüllungsmanager mit dieser Rolle können Ausfalldatensätze für Bestellungen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

    Der Auftragserfüllungsmanager empfängt Bestellungen, prüft Bestellpositionen, prüft, ob die Bestellungen erfüllt werden können, und genehmigt sie dann.
    Auftragserfüllungsmitarbeiter [sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent] Zeigen Sie den Zugriff auf Produktbestellungen, Produktauftragsaufgaben, Serviceaufträge und Ressourcenaufträge an.

    Service Desk-Mitarbeiter mit dieser Rolle können auch Bestellausfalldatensätze anzeigen, aber nicht bearbeiten, sie können jedoch einige Felder in den Produktbestellaufgaben bearbeiten. Nachdem der Auftragserfüllungsmanager eine Bestellung genehmigt hat, führt der Service Desk-Mitarbeiter die folgenden Erfüllungsaufgaben aus. Diese Rolle enthält auch die Rolle „Auftragsbetrachter“ [order_view].
    Auftragsgenehmiger [order_approver] Zeigen Sie den Zugriff auf Kundenbestellungen und Produktkatalogdaten an. Benutzer mit dieser Rolle können Kundenaufträge genehmigen, aber im Unterschied zu Auftragserfüllungsmanagern oder Auftragserfüllungsmitarbeitern keinen Auftrag erstellen, aktualisieren oder löschen. Diese Rolle enthält auch die Rolle „Auftragsbetrachter“ [order_view].
    Auftragsbetrachter [order_viewer] Zeigen Sie den Zugriff auf Kundenaufträge, Produktaufträge, Produktauftragsaufgaben, Serviceaufträge und Ressourcenaufträge an.

    Sie sollten auch einem Bestellbetrachter mit der Rolle sn_prd_pm.product_catalog_viewer den Zugriff auf die Produktkatalogdaten gewähren.

    Hinweis:
    Die Rollen „Auftragsgenehmiger“ und „Auftragsbetrachter“ sind in der Rolle „Business Stakeholder für Auftragsmanagement“ enthalten, mit der eine Gebühr verbunden ist. Weisen Sie diese Rollen keinen Anwendern zu, ohne zu bestätigen, dass Ihre Organisation über die entsprechende Berechtigung verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Activate Business Stakeholder.
    Erfüllungsbetrachter [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer] Granulare Rolle mit Lesezugriff auf folgende Erfüllungstabellen: Auftragsaufgaben, Domänenaufträge, Produktbestellungen, Ressourcenaufträge und Serviceaufträge.
    Erfüllungsautor [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_writer] Granulare Rolle mit Lese- und Schreibzugriff auf folgende Erfüllungstabellen: Auftragsaufgaben, Domänenaufträge, Produktbestellungen, Ressourcenaufträge und Serviceaufträge. Diese Rolle beinhaltet die Rolle „Betrachter der Erfüllung“ [sn_ind_tmt_orm.fulfillment_viewer].
    Tabelle : 2. Serviceauftragsmanagement-Rollen
    Rolle Beschreibung
    Serviceauftragsmanager [sn_ind_tmt_orm.service_order_manager] Zeigen Sie Serviceauftragsanforderungen, Serviceaufträge, Ressourcenaufträge und zugehörige Erfüllungsaufgaben an, und bearbeiten Sie sie. Ein Manager mit dieser Rolle kann auch Ausfalldatensätze für Bestellungen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

    Der Serviceauftragsmanager kann externe Serviceauftragsanforderungen überprüfen, Serviceauftragspositionen prüfen, prüfen, ob Serviceaufträge zur Erfüllung bereit sind, und sie dann genehmigen.
    Serviceauftragsmitarbeiter [sn_ind_tmt_orm.service_order_agent] Zeigen Sie den Zugriff auf Serviceauftragsanforderungen, Serviceaufträge, Ressourcenaufträge und zugehörige Erfüllungsaufgaben an. Serviceauftrags-Mitarbeiter können einige Felder in Serviceauftragsaufgaben bearbeiten. Nachdem der Serviceauftrags-Erfüllungsmanager einen Serviceauftrag genehmigt hat, führt der Service Desk-Mitarbeiter folgende Aufgaben aus. Diese Rolle enthält auch die Rolle „Auftragsbetrachter“ [order_view].
    Tabelle : 3. Fallout Management-Rollen
    Rolle Beschreibung
    Ausfallmanager [sn_fallout_mgmt.fallout_manager]

    Ausfalldatensätze erstellen, anzeigen, zuweisen und bearbeiten. Manager mit dieser Rolle können auch Auftragsaufgaben und Domänenaufträge anzeigen.
    Ausfall-Agent [sn_fallout_mgmt.fallout_agent]

    Zeigen Sie Ausfalldatensätze an. Service Desk-Mitarbeiter mit dieser Rolle können auch den Status von Ausfalldatensätzen aktualisieren und Arbeitsnotizen dazu erstellen.