Integration von Vertragsmanagement Pro in Angebotsmanagement
Die Integration Angebotsmanagement von mit Vertragsmanagement Pro wird als Vertragsmanagement für Vertriebs- und Auftragsmanagement (com.sn_som_clm) bezeichnet.
Angebotsmanagement ist in Vertragsmanagement Pro integriert, damit Vertriebsmitarbeiter rechtliche Kaufverträge aus einem Angebot erstellen können. Ein rechtsgültiger Kaufvertrag bestätigt das Verkaufsgeschäft und die Vereinbarungen zwischen Ihrem Unternehmen und dem Kunden.
Die folgenden Rollen sind erforderlich, um die Vertragsausführung zu initiieren, anzuzeigen und zu verwalten:
- Vertragserfüller: Diese Rolle wird mit der Rolle „Vertriebsmitarbeiter“ zugewiesen und ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, Verträge zu erstellen und den Vertrags-Workflow auszuführen.
- Vertragskonfigurator: Diese Rolle ist mit der Rolle für Sales Ops-Spezialisten zugewiesen und ermöglicht es Sales Ops-Spezialisten, Daten zu konfigurieren, die für die Vertragsinitiierung und die zugehörigen Aufgaben erforderlich sind.
Ein Vertragsgenerierungsprozess besteht aus den folgenden Schritten:
- Ein Sales Ops-Spezialist erstellt einen Vertragstyp und eine Dokumentvorlage, definiert Unterzeichnerregeln und nimmt Konfigurationen für den Vertragsgenerierungsprozess vor. Weitere Informationen finden Sie unter .
- Ein Vertriebsmitarbeiter initiiert dann den Vertragserstellungsprozess über die UI-Aktion Vertrag initiieren, indem er die erforderlichen Details ausfüllt, z. B. Art des Dokuments, Vertragstyp, Signaturtyp sowie Start- und Enddatum.
- Die UI-Aktion „Vertrag initiieren“ ist nur sichtbar, wenn sich ein Angebot im Status „Abgeschlossen“ befindet.
- Nachdem Sie das Vertragserstellungsformular übermittelt haben, wird ein Vertragsanforderungsdatensatz erstellt.
- Die neue Vertragsanforderung löst den Workflow zum Generieren des rechtsgültigen Kaufvertrags aus.
- Wenn der Vertrags-Workflow abgeschlossen ist, wird der Status der Vertragsanforderung in Geschlossen – vollständig geändert.
Nächste Schritte
Weitere Informationen finden Sie unter Integration mit Vertragsmanagement Pro.