Initiieren Sie eine Vertragsanforderung

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Initiieren Sie eine Vertragsanforderung in der Anwendung Angebotsmanagement.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können einen rechtlichen Kaufvertrag erstellen, um ein Geschäft abzuschließen und die Vereinbarungen mit Ihrem Kunden zu formalisieren.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Auswahlvorgang Angebote > Alle.
    3. Wählen Sie das Angebot im Status Abgeschlossen aus, für das Sie einen Vertrag erstellen möchten.
    4. Wählen Sie das Menü Weitere AktionenSymbol „Weitere Optionen“. und anschließend Vertrag initiierenaus.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1.
      Feld Beschreibung
      Vertragsvorlagentyp Art des Papiers, das im Vertrag verwendet werden soll. Wählen Sie Eigenes Papier.
      Vertragstyp Typ des zu generierenden Vertrags. Wählen Sie Vertriebsvertrag. Wenn Sie einen anderen Dokumenttyp generieren möchten, wählen Sie Andere Vertragstypen aus.
      Signaturtyp Typ der Unterschrift, die zum Abschließen des Vertrags erforderlich ist.
      • Elektronische Signatur: Sie signieren das Dokument elektronisch.
      • Leere Signatur: Sie laden das Dokument herunter und signieren es manuell.
      Startdatum Datum, an dem der Vertrag beginnt.
      Enddatum Datum, an dem der Vertrag endet.
      Hinweis:
      Das Enddatum muss nach dem Startdatum liegen.
    6. Wählen Sie Initiierenaus.
      Eine Vertragsmanagement-Anforderung wird auf der Registerkarte Vertragsdokumente generiert. Wählen Sie den Datensatz aus, um das Dokument anzuzeigen.