Lead erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Lead in der Anwendung Lead Management, indem Sie Details wie Kundenname, Vertriebsphase, Lead-Typ, Punktzahl und Quelle eingeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Leads > Alle und wählen Sie Neuaus.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Neuen Lead erstellen
      Feld Beschreibung
      Vorname Vorname des Leads
      Nachname Nachname des Leads
      E-Mail E-Mail-Adresse des Leads
      Mobiltelefon Mobiltelefonnummer des Leads
      Geschäftstelefon Geschäftliche Telefonnummer des Leads
      Titel Titel des Leads
      Unternehmen Unternehmensname des Leads
      Phase Phase des Leads
      Lead-Quelle Quelle des Leads.
    4. Wählen Sie Lead erstellen aus.
      Eine Nachricht bestätigt, dass der Lead erstellt wurde. Um die Bearbeitung des Leads fortzusetzen, wählen Sie den Link in der Nachricht.
    5. Wählen Sie Aktualisieren aus, um den neuen Lead in der Liste anzuzeigen.

    Nächste Maßnahme

    Beginnen Sie damit, Ihrem Lead weitere Informationen hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einen Lead hinzu, und zeigen Sie die Details eines Leads an.