Ein Rollup von Ausgaben und Ressourcen in einer Interaktion durchführen
Jedes Audit-Projekt hat zugehörige Kosten, Budgets und Ressourcen. Rollups dieser Kosten, Budgets und Ressourcen ermöglichen es dem Audit-Manager, die gesamten Kosten und Ressourcen konsolidiert anzuzeigen.
Ab der neuen Version wird in der Anwendung Audit-Management ein neues Plugin namens „Erweitertes Audit“ eingeführt. Wenn Sie das Plugin „Advanced Audit“ aktivieren und die Anwendung Projekt-Portfoliomanagement installieren, können Sie die Projektmanagementfunktionen verwenden, um automatisch Interaktionsprojekte zu erstellen.
Wenn ein Auditplan erstellt wird, muss der Auditmanager die Möglichkeit haben, alle Ausgaben und Ressourcen anzuzeigen, die an der Interaktion beteiligt sind. Die Aktivierung des Plugins „Erweitertes Audit“ ermöglicht das Rollup der Ausgaben und Ressourcenkosten aller Interaktionen für eine konsolidierte Ansicht. Sie können auch die erweiterten Planungsfunktionen verwenden, um die Ausgaben und Ressourcen jeder einzelnen Interaktion automatisch im übergeordneten Plan der Interaktionen zusammenzufassen.
Projektbudget-Rollup
Nachdem ein Interaktionsprojekt automatisch erstellt wurde und der Benutzer über die Rolle it_portfolio_manager verfügt, kann er ein Projektbudget erstellen. Wenn ein Budget erstellt wird, werden die Budgetkosten aus dem Interaktionsprojekt in das Feld Budgetierte Ausgaben der Interaktion kopiert. Wenn Sie die erweiterten Planungsfunktionen verwenden, um automatisch einen Plan zu erstellen, werden die Werte in den Feldern „Ausgaben“ und „Ressourcen“ aus den zugeordneten Interaktionen und Interaktionsprojekten zusammengefasst. Informationen zurZuteilung eines Projektbudgets finden Sie unter Einem Projekt ein Budget zuordnen. Wenn Sie ein Projektbudget zuweisen, werden die Daten aus dem Feld „Budgetkosten“ in die Interaktion kopiert. Angenommen, Sie haben eine Interaktion, bei der die Budgetausgaben 100 USD betragen. Wenn Sie dann ein Projektbudget für das Interaktionsprojekt dieser Interaktion erstellen und die Budgetkosten als 200 USD eingeben, wird der Budgetaufwand von 100 USD in der Interaktion überschrieben und durch 200 USD ersetzt.
Rollup für Ist-Ausgaben und -Ressourcen
Wenn der tatsächliche Aufwand in einem Interaktionsprojekt aktualisiert wird, wird dieser Wert in die tatsächlichen Ressourcen in der Interaktion kopiert. Die Felder „ Ist-Ressourcen“ und „Ist-Ausgaben “ werden aus den Feldern „ Ist-Aufwand“und „Ist-Kosten “ kopiert.
Ressourcenplan-Rollup
Mit Projekt-Portfoliomanagementkönnen Sie einer Interaktion Ressourcenpläne und Kostenpläne hinzufügen. Informationen zum Erstellen einer Interaktion mit erweiterter Planung finden Sie unter Interaktionen mit erweiterter Planung erstellen
Nachdem Sie einen Ressourcenplan erstellt haben und er sich im Status Zugeteilt befindet, werden alle bestätigten und zugewiesenen Stunden aus dem Ressourcenplan in den geplanten Ressourcen im Interaktionsprojekt summiert. Wenn ein Ressourcenplan erstellt wird, können Sie die Stunden im Feld „ Geplante Ressourcen “ des Interaktionsformulars nicht manuell eingeben, da für die Werte automatisch ein Rollup durchgeführt wird. Um manuell Stunden in das Feld „ Geplante Ressourcen “ einzugeben, müssen Sie den von Ihnen erstellten Ressourcenplan löschen.
Kostenplan-Rollup
Wenn Sie einen unabhängigen Kostenplan erstellen, der nicht als Ergebnis eines Ressourcenplans erstellt wird, können Sie im Interaktionsformular keine manuell Werte in das Feld „ Geplante Ausgaben “ eingeben. Sie können das Feld „ Geplante Ressourcen“ weiterhin bearbeiten.