Erstellen Sie ein Interview

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Nach der Definition einer Kontrolle erstellen Audit-Manager Interviews mit Kontrollbesitzern, um zu besprechen und dokumentierte Nachweise dafür zu erbringen, ob die zugehörige Kontrolle ordnungsgemäß funktioniert.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_audit.admin und sn_audit.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen > Alle Interaktionen.
    2. Öffnen Sie die Interaktion für die Audit-Aufgabe, die Sie erstellen möchten.
      Weisen Sie einer Interaktion in einem der folgenden Status Audit-Aufgaben zu:
      • Validieren
      • Feldarbeit
      • Warte auf Freigabe
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Audit-Aufgaben auf Neu.
    4. Klicken Sie im Interceptor für Audit-Aufgaben auf Interview.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Interview“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Identifikationsnummer.
      Status
      • Offen
      • In Bearbeitung
      • Prüfen
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      • Als übersprungen geschlossen
      Übergeordnet Übergeordnete Audit-Aufgabe.
      Zugewiesen an Benutzer, der diesem Interview zugewiesen ist.
      Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung des Interviews.
      Beschreibung Ausführliche Erklärung des Interviews.
      Zeitplan
      Geplantes Startdatum Vorgesehenes Datum, an dem das Interview beginnen soll.
      Geplantes Enddatum Vorgesehenes Datum, an dem das Interview enden soll.
      Geplante Dauer Erwartete Dauer des Interviews. Wie die tatsächliche Dauer zeigt die geplante Dauer die Gesamtzeit der Aktivität an und berücksichtigt den Interviewzeitplan.
      Tatsächliches Startdatum Datum, an dem das Interview begonnen hat.
      Tatsächliches Enddatum Datum, an dem dieses Interview geendet hat.
      Tatsächliche Dauer Dauer des Interviews vom Beginn des Interviews bis zum Ende des Interviews.
      Zuweisung
      Primärer Kontakt Anwender, der für dieses Interview kontaktiert werden soll.
      Andere Kontakte Andere Anwender, die für dieses Interview kontaktiert werden sollen, wenn der primäre Kontakt nicht verfügbar ist.
      Notizen Zusätzliche Hinweise zu den Interviewkontakten.
      Aktivität
      Zusätzliche Anmerkungen Für Kunden sichtbare Kommentare.
      Arbeitsnotizen Kommentare, die vom Audit-Administrator und Audit-Manager angezeigt werden können.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Anwender oder vertraulichen Gruppen von Anwendern können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „Vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze.
    6. Klicken Sie auf Absenden.