Erstellt eine Interaktion mit erweiterter Planung

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie die erweiterten Planungsfunktionen, um eine Interaktion zu erstellen, die automatisch ein Interaktionsprojekt erstellt. Nachdem ein Interaktionsprojekt erstellt wurde, können Sie der Interaktion Ressourcenpläne und Kostenpläne hinzufügen. Die Werte dieser Pläne werden für die Interaktion und den Auditplan zusammengefasst.

    Vorbereitungen

    Um die erweiterte Planungsfunktion zu verwenden, müssen Sie die folgenden Store Apps und Plugins aktivieren:
    • GRC Plugin „Erweitertes Audit“ (com.sn_audit_advanced)
    • GRC Profile
    • GRC Richtlinien- und Compliance-Management
    • GRC Risikomanagement
    • GRC Advanced Core
    • GRC Erweitertes Risikomanagement
    • GRC Audit-Management
    • Projekt-Portfoliomanagement Standard
    Sie können Audit-Pläne für die Interaktion erstellen.
    Hinweis:
    Weitere Informationen zu den Anwendungen im Modul GRC finden Sie unter Governance, Risk und Compliance.

    Erforderliche Rolle: sn_audit.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen > Neu erstellen:.
    2. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Interaktionsformular
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Identifikationsnummer der Interaktion.
      Name Name der Interaktion.
      Typ Typ der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Keine
      • Interner Audit
      • Externer Audit
      • SOX-Audit
      • IT-Audit
      • Finanzaudit
      • Compliance-Audit
      • Zertifizierungsaudit
      • Aufsichtsaudit
      • Operatives Audit
      • Kontinuierliches Audit
      • Lieferantenaudit
      • Kundenaudit
      • Store-Audit
      • Qualitätsaudit
      • Projektaudit
      Hinweis:
      Weitere Informationen zu den Arten von Audits finden Sie unter Audit-Typen.
      Zugewiesen an Benutzer, der der Interaktion zugewiesen ist.
      Status Status der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Umfang
      • Validieren
      • Feldarbeit
      • Warte auf Genehmigung
      • Nachverfolgung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      Hinweis:
      Weitere Informationen zu den einzelnen Status finden Sie unter Verwalten Sie Interaktionen.
      Fertigstellungsgrad Prozentsatz der Interaktion, der abgeschlossen ist.
      Auditoren Auditoren, die der Interaktion zugewiesen sind.
      Genehmiger Genehmiger, die der Interaktion zugewiesen sind.
      Beschreibung Allgemeine Beschreibung der Interaktion.
      Zielsetzungen Erklärte Ziele der Interaktion.
      Zeitplan
      Geplanter Beginn der Interaktion Geschätztes Startdatum der Interaktion.
      Beginn der Interaktion Auswahl zur automatischen Bestimmung des Startdatums der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Umfang
      • Validieren
      • Feldarbeit
      Tatsächlicher Start der Interaktion Tatsächliches Datum, an dem die Interaktion beginnt.
      Geplantes Ende der Interaktion Geschätztes Enddatum der Interaktion.
      Ende der Interaktion Auswahl zur automatischen Bestimmung des Enddatums der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Nachverfolgung
      • Geschlossen
      Hinweis:
      Weitere Informationen zu den Status „Nachverfolgung“ und „Geschlossen“ finden Sie unter Verwalten Sie Interaktionen.
      Tatsächliches Ende der Interaktion Tatsächliches Datum, an dem die Interaktion endet.
      Geplanter Beginn der Feldarbeit Geschätztes Startdatum der Feldarbeit.
      Geplantes Ende der Feldarbeit Geplantes Enddatum, das ursprünglich in der Interaktion festgelegt wurde.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird automatisch auf einen Tag nach dem geplanten Startdatum für die Feldarbeit festgelegt.
      Geplante Dauer der Feldarbeit Anzahl der Tage und Stunden, die für die Feldarbeit geplant sind. Die Dauer und das geplante Startdatum der Feldarbeit werden verwendet, um das geplante Enddatum zu berechnen. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld automatisch auf die längste geplante Dauer aus den Audit-Aufgaben festgelegt.
      Tatsächlicher Start der Feldarbeit Tatsächliches Startdatum der Feldarbeit. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld automatisch auf das früheste tatsächliche Startdatum aus den Audit-Aufgaben festgelegt.
      Tatsächliches Ende der Feldarbeit Tatsächliches Enddatum der Feldarbeit. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld automatisch auf das späteste tatsächliche Enddatum aus den Audit-Aufgaben festgelegt.
      Tatsächliche Dauer der Feldarbeit Startdatum und Enddatum der Dauer der Feldarbeit.
      Ergebnisse
      Ergebnis Ergebnisse der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Befriedigend
      • Zureichend
      • Unzureichend
      Meinung Begründung für das ausgewählte Ergebnis.
      Bericht
      Knowledge Base Zur Auswahl der Berichtsvorlage zu verwendende Knowledge Base.
      Berichtsvorlage Vorlage, die zum Generieren des Knowledge Base-Artikels verwendet wird, der die Interaktionsergebnisse meldet.
      KB-Artikel Kürzlich generierter Knowledge Base-Artikel, der die Interaktionsergebnisse enthält.
      Aktivität
      Zusätzliche Anmerkungen Kommentare, die von Kunden angezeigt werden können.
      Arbeitsnotizen Kommentare, die vom Administrator und Audit-Manager angezeigt werden können.
      Plandetails
      Übergeordneter Plan Plan, mit dem die Interaktion verknüpft werden soll.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Anwender oder vertraulichen Gruppen von Anwendern können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „Vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze.
      Ausgaben und Ressourcen
      Budgetierte Ausgaben Budgetierte Ausgaben für die Interaktion.
      Geplante Ausgaben Geschätzte Ausgaben für die Interaktion. Wenn der Kostenplan definiert ist, zeigt dieses Feld automatisch die geschätzten Ausgaben an.
      Verbleibende budgetierte Ausgaben Differenz zwischen budgetierten Ausgaben und geplanten Ausgaben. Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
      Tatsächliche Ausgaben Tatsächlich angefallene Ausgaben. Wenn Zeitkarten definiert sind, wird dieses Feld automatisch festgelegt.
      Budgetierte Ressourcen Budgetierte Ressourcen für die Interaktion in Stunden.
      Geplante Ressourcen Geschätzte Ressourcen für die Interaktion in Stunden. Wenn Ressourcenpläne definiert sind, wird dieses Feld automatisch festgelegt.
      Tatsächliche Ressourcen Tatsächliche Ressourcen für die Interaktion in Stunden. Wenn Zeitkarten definiert sind, wird dieses Feld automatisch festgelegt.
      Projektdetails
      Projekt Automatisch erstelltes Interaktionsprojekt. Dieses Feld wird gefüllt, wenn Sie auf Validieren und planenklicken.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird auch ausgefüllt, wenn Sie für die Interaktion im Status Validieren oder Feldarbeit auf Erweiterte Planung aktivieren klicken. Dieses Feld wird auch ausgefüllt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
      • Das Feld ist bereits mit einem Plan mit erweiterten Planungsfunktionen verknüpft.
      • Der Benutzer verfügt über die erforderlichen Rollen.
      • Die Interaktion weist den richtigen Status auf.
      Zeitkartengenehmiger Person, die der Interaktion zugewiesen ist. Sie können den Genehmiger auch in diesem Feld ändern.
      Hinweis:
      Wenn mehr als ein Benutzer ausgewählt ist, müssen alle Personen in der Liste die Zeitkarten genehmigen.
    3. Klicken Sie auf Validieren und planen.
      Hinweis:
      Die Schaltfläche „ Validieren und planen“ wird nur angezeigt, wenn das Plugin „Erweitertes Audit“ aktiviert ist.
      Die Projektdetails sind ausgefüllt.
    4. Klicken Sie auf Erweiterte Planung aktivieren.

    Ergebnisse

    Für die Interaktion wird im Hintergrund ein Interaktionsprojekt erstellt. Die zugehörigen Listen „Ressourcenplan“ und „Kostenplan“ werden ebenfalls angezeigt.

    Nächste Maßnahme

    Ressourcenplan erstellen und Kostenplan erstellen.